8月25日訊 今年8月,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》,截至2019年底,全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)54.4萬(wàn)家,其中批發(fā)企業(yè)1.4萬(wàn)家;零售連鎖企業(yè)6701家,零售連鎖企業(yè)門店29.0萬(wàn)家;零售藥店23.4萬(wàn)家。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,按終端平均零售價(jià)計(jì)算,2019年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)6620億元,同比增長(zhǎng)8.4%。其中,實(shí)體藥店占比超80%,網(wǎng)上藥店首破千億。從實(shí)體藥店各品類結(jié)構(gòu)來(lái)看,2019年藥品銷售額占比超75%,較2018年上升2.1個(gè)百分點(diǎn),受醫(yī)保政策、國(guó)家集采、處方外流、醫(yī)保藥店限制非藥品銷售等影響,藥品占比持續(xù)提升。在中國(guó)城市實(shí)體藥店品牌TOP20中,有17個(gè)銷售額超10億元,華潤(rùn)醫(yī)藥的阿膠和感冒靈顆粒以39.3億、22.1億的銷售額占據(jù)第一、二位;企業(yè)TOP20中,華潤(rùn)醫(yī)藥、輝瑞、廣藥集團(tuán)占據(jù)前三位置。
6600億零售藥店市場(chǎng):實(shí)體藥店占比超80%,網(wǎng)上藥店突破千億
圖1:2013-2019年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù),以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)
最近幾年,受到國(guó)家多項(xiàng)政策疊加影響,我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)增速進(jìn)一步放緩,終端增長(zhǎng)持續(xù)下滑。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)6620億元,同比增長(zhǎng)8.4%,增速處于近幾年的低位。廣東、山東、浙江、上海等地相繼出臺(tái)藥店醫(yī)保藥品集采相關(guān)政策,藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢(shì),未來(lái)零售藥店市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
圖2:2013-2019年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比
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從零售藥店類型來(lái)看,網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至18.9%,發(fā)展迅猛;實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì),2019年實(shí)體藥店銷售額占比跌至81.1%,較2018年下滑4.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖3:2013-2019年中國(guó)網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況
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圖4:2013-2019中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況
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2019年中國(guó)網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模突破千億大關(guān),為1251億元,同比增長(zhǎng)38.2%,與前幾年的高速增長(zhǎng)相比,增速有所放緩;而實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)2019年銷售規(guī)模為5369億元,同比增長(zhǎng)3.2%。
圖5:2013-2019年中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)變化
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從中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來(lái)看,2019年藥品銷售額占比為75.6%,較2018年上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。受醫(yī)保政策、國(guó)家集采及處方外流等影響,藥品占比持續(xù)加大。2019年化學(xué)藥占比為47.0%,中成藥占比28.6%,藥品占比的上升主要來(lái)自化學(xué)藥的貢獻(xiàn)。隨著老齡化趨勢(shì)加強(qiáng),家用醫(yī)療器械的地位隨之攀升,器械類銷售額占比同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。藥材類及保健品類銷售額占比同比下滑,較2018年下滑了0.7個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn),受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能銷售非藥品規(guī)定的限制,其它類的占比持續(xù)走低,較2018年下滑1個(gè)百分點(diǎn)。
突破4000億!實(shí)體藥店藥品銷售額增速放緩
圖6:2013-2019年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷售情況
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2019年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷售規(guī)模為4057億元,較2018年增長(zhǎng)6.2%,銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),但增速逐漸放緩。
圖7:2015-2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比
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圖8:2015-2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)藥品銷售情況
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米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國(guó)城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局》數(shù)據(jù)顯示,2019年“中國(guó)城市實(shí)體藥店”(指:地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占中國(guó)實(shí)體藥店藥品規(guī)模60.4%;“中國(guó)縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”(指:非地級(jí)城市,也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占比達(dá)39.6%。
2019年“中國(guó)城市實(shí)體藥店”藥品規(guī)模達(dá)2452億元,增速為6.9%,較2018年上漲0.5個(gè)百分點(diǎn),原因是近兩年獲批的單抗、替尼類抗腫瘤新藥,通過(guò)DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷售,拉動(dòng)了中國(guó)城市實(shí)體藥店規(guī)模的增長(zhǎng)。“中國(guó)縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為1605億元,較2018年增長(zhǎng)5.2%。
圖9:2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額
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2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)藥品銷售規(guī)模中,化學(xué)藥占比54.5%,較2018年上升3.2個(gè)百分點(diǎn);此消彼長(zhǎng)之下,中成藥占比下滑至45.5%。從藥品類型看,處方藥占半壁江山,市場(chǎng)份額為51.0%,較2018年上升2.7個(gè)百分點(diǎn),非處方藥占39.8%,雙跨占9.2%,可見處方外流成效顯著,DTP藥房等院外渠道做出的貢獻(xiàn)也愈發(fā)明顯。
17個(gè)超10億!品牌TOP20亮眼
表1:2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷品牌TOP20
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醫(yī)改催生了醫(yī)藥零售向多元化新業(yè)態(tài)發(fā)展,規(guī)模和品牌的優(yōu)勢(shì)更加突出。2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)TOP20品牌門檻已經(jīng)上升至9.2億元,TOP20品牌合計(jì)銷售額接近290億元。TOP20品牌中,化學(xué)藥有9個(gè),中成藥有11個(gè)。
華潤(rùn)醫(yī)藥成為最大贏家,有4個(gè)產(chǎn)品上榜,均為中成藥。其中阿膠的銷售額接近40億元,遙遙領(lǐng)先;感冒靈顆粒排在第二位,銷售額超22億元,健胃消食片及復(fù)方阿膠漿分別排在第八、第十五位,銷售額也達(dá)到了13億元、11億元級(jí)別。
跨國(guó)巨頭輝瑞也不甘示弱,有3個(gè)產(chǎn)品上榜,均為化學(xué)藥。阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片兩大心血管明星藥不負(fù)眾望,2019年銷售額增長(zhǎng)率為8.2%、10.9%,分別排在第五位、第十七位。此外,枸櫞酸西地那非片的“冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)”越趨白熱化,輝瑞以11.1億元的銷售額排在第十四位,而廣藥集團(tuán)則以11.4億元排在第十二位,兩個(gè)品牌2019年的銷售額增長(zhǎng)率分別為2.4%、12.9%。
2019年銷售額增速超過(guò)10%的品牌有8個(gè),進(jìn)口品牌除了輝瑞的苯磺酸氨氯地平片,羅氏的重磅抗腫瘤藥注射用曲妥珠單抗增速達(dá)47.7%,爆發(fā)力驚人,該產(chǎn)品續(xù)約成功進(jìn)入了2019版國(guó)家醫(yī)保談判目錄,但在DTP藥房深耕多年的積累不容忽視,預(yù)計(jì)未來(lái)在中國(guó)城市實(shí)體藥店的銷售也會(huì)越發(fā)理想。剩余的6個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌中,北京同仁堂的安宮牛黃丸、青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑、福牌阿膠的阿膠和揚(yáng)子江藥業(yè)的藍(lán)芩口服液增速均超過(guò)30%,品牌實(shí)力不容小覷。
華潤(rùn)、輝瑞、廣藥……領(lǐng)軍企業(yè)TOP20
表2:2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù),以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)
2019年中國(guó)城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20門檻為25.1億元,TOP20企業(yè)合計(jì)銷售額超過(guò)900億元??鐕?guó)藥企近年來(lái)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注度逐漸加大,尤其在國(guó)家集采、一致性評(píng)價(jià)的沖擊下,從以往全力進(jìn)軍醫(yī)院終端,開始組建精銳團(tuán)隊(duì)加大力度在零售市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品推廣及布局,尤其是在處方外流的背景下,跨國(guó)藥企憑借多年積累的品牌口碑,更容易被患者接納。TOP20最暢銷企業(yè)中有8家為跨國(guó)藥企,2019年的銷售額增速均為正值。
輝瑞、拜耳、阿斯利康成功擠進(jìn)前五,排名分別為第二、第四、第五,銷售額分別為78.4億、60.4億、54.8億,輝瑞和拜耳增速均為6.2%,阿斯利康為18.5%。第九位的諾華增速為22.1%,羅氏與默沙東分別位列第十二、十三位,增速為38.4%、55.3%。
國(guó)內(nèi)藥企中,華潤(rùn)醫(yī)藥以158.7億元排在首位,廣藥集團(tuán)以78.3億元排在第三,稍稍落后于輝瑞;12家國(guó)內(nèi)藥企中8家2019年增速為正值,排第十四位的揚(yáng)子江藥業(yè)增速為21.2%,排第十七位的石藥控股增速為21.3%,排第十八位的恒瑞醫(yī)藥增速驚人,達(dá)237.5%,吡咯替尼、白蛋白紫杉醇等抗腫瘤新藥院外銷售對(duì)恒瑞的業(yè)績(jī)拉動(dòng)有巨大貢獻(xiàn),2019年新獲批的卡瑞利珠單抗預(yù)計(jì)也將成為公司新的動(dòng)力。
結(jié)語(yǔ)
近年來(lái),隨著公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥品集采等政策的持續(xù)推進(jìn),零售藥店逐步發(fā)展成為提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等健康產(chǎn)品和服務(wù)的重要載體。隨著行業(yè)集中度的提升,區(qū)域性、全國(guó)性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成,企業(yè)已從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?jìng)爭(zhēng),如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中砥礪前行則是企業(yè)應(yīng)該去思考的問(wèn)題。
8月25-28日,2020年全國(guó)藥店周暨中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)年會(huì)、中國(guó)醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)年會(huì)即將在昆明盛大舉行。眾多醫(yī)藥大咖將從藥品終端數(shù)據(jù)分析、藥店價(jià)值定位、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域進(jìn)行全方位分析解讀,米內(nèi)網(wǎng)將對(duì)大會(huì)進(jìn)行全程報(bào)道,歡迎關(guān)注。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局》中,所指“城市”的統(tǒng)計(jì)范圍是:293個(gè)地市及以上城市,即中國(guó)所有地級(jí)及以上城市的實(shí)體藥店(不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店);上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。