最大省際聯(lián)盟帶量采購(gòu)——廣東11省聯(lián)合集采首次納入血液制品，引發(fā)業(yè)界極大關(guān)注，導(dǎo)致資本市場(chǎng)巨大波動(dòng)和系列反應(yīng)。
由于原料稀缺，血液制品難以復(fù)制仿制藥“以量換價(jià)”邏輯，那么血液制品集采價(jià)格降幅究竟有多大？行業(yè)現(xiàn)狀如何？未來(lái)市場(chǎng)格局將如何變化？
3月10日、11日，廣東省藥品交易中心接連發(fā)布兩個(gè)帶量采購(gòu)擬中選/備選結(jié)果文件。此次集采聯(lián)盟涉及山西、江西、河南、廣西等11個(gè)省份，被業(yè)界譽(yù)為最大省際聯(lián)盟帶量采購(gòu)。由于對(duì)相關(guān)市場(chǎng)影響較大，面對(duì)擬中選/備選結(jié)果，幾家歡喜幾家愁。
此次的集采聯(lián)盟，不僅僅因其體量備受矚目，更由于生長(zhǎng)激素、血液制品兩類品種首次進(jìn)入集采，公布后在資本市場(chǎng)引發(fā)巨大波動(dòng)和系列反應(yīng)。
此次集采的血液制品涉及靜注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纖維蛋白原、人血白蛋白五個(gè)品種。據(jù)PDB數(shù)據(jù)庫(kù)，這五個(gè)品種2021年在樣本醫(yī)院的銷售額預(yù)計(jì)為84.4億元。
審視此次集采，在1月19日《廣東聯(lián)盟雙氯芬酸等藥品集中帶量采購(gòu)文件》發(fā)布之后，2月23日廣東省藥品交易中心公開了兩批符合申報(bào)條件的報(bào)名產(chǎn)品以及價(jià)格申報(bào)品規(guī)信息，供企業(yè)查詢核對(duì)。該份名單實(shí)際上也體現(xiàn)了這些產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局。
下面以此次集采具體信息，結(jié)合PDB數(shù)據(jù)庫(kù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，對(duì)血液制品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和報(bào)名企業(yè)進(jìn)行分析。
01、靜注人免疫球蛋白（pH4）和人免疫球蛋白：20億爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)行時(shí)
從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)查到，2020年人免疫球蛋白和靜注人免疫球蛋白（pH4）在全國(guó)樣本醫(yī)院的銷售額為17.34億元，2021年前三季度銷售額為14.82億元，預(yù)計(jì)全年接近20億元。
靜注人免疫球蛋白（pH4）和人免疫球蛋白屬于免疫刺激劑，靜注人免疫球蛋白（pH4）治療原發(fā)性免疫球蛋白缺乏癥、新生兒敗血癥、重型原發(fā)性免疫性血小板減少癥、川崎病、全身型重癥肌無(wú)力和急性格林巴利綜合征的適應(yīng)癥，以及人免疫球蛋白治療麻疹和傳染性肝炎接觸者預(yù)防治療的適應(yīng)癥都已經(jīng)被納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄，是屬于用量較大、采購(gòu)金額較高的品種，近三年其平均單價(jià)基本持平。
5省區(qū)銷售約占全國(guó)1/4份額
參與此次藥品集采報(bào)量的聯(lián)盟涉及11個(gè)省區(qū)，包括廣東、山西、江西、河南、廣西、海南、貴州、青海、寧夏、新疆、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。PDB數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，按城市的銷售額分，靜注人免疫球蛋白（pH4）和人免疫球蛋白在5個(gè)省區(qū)（在其余6個(gè)省區(qū)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)）的樣本醫(yī)院的2021年前三季度銷售額合計(jì)為3.71億元，銷售額占全國(guó)的25.03%，銷售數(shù)量占全國(guó)的26.08%，約占全國(guó)的四分之一。
從報(bào)量明細(xì)表公布的名單來(lái)看，此次靜注人免疫球蛋白（pH4）和人免疫球蛋白集采涉及近30家企業(yè)，其中上海萊士血液制品、華蘭生物工程重慶、山東泰邦生物制品、四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)、貴州泰邦生物制品的報(bào)量處于領(lǐng)先地位。
最高銷售單價(jià)728元
從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)看出，2021年前三季度，泰邦兩家企業(yè)山東泰邦生物制品和貴州泰邦生物制品在全國(guó)樣本醫(yī)院銷售額合計(jì)占比為28.76%，四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)占13.64%，華蘭兩家企業(yè)華蘭生物工程股份和華蘭生物工程重慶合計(jì)占比為11.82%，成都蓉生藥業(yè)占10.76%。各廠家單價(jià)大多數(shù)在600元上下，最高的是哈爾濱派斯菲科生物的728.26元，最低的是國(guó)藥集團(tuán)上海血液制品的219.0元，不過(guò)量只有兩支。
此次集采也公布了276個(gè)藥品的最高有效申報(bào)價(jià)/最高日均費(fèi)用，靜注人免疫球蛋白（pH4）和人免疫球蛋白的不同規(guī)格也有不同的最高有效申報(bào)價(jià)，從價(jià)格對(duì)比來(lái)看，只有廣東雙林生物制藥0.15g的人免疫球蛋白的平均單價(jià)577.76元明顯最高有效申報(bào)價(jià)，其他企業(yè)各規(guī)格都低于最高有效申報(bào)價(jià)。
凍干2.5g規(guī)格僅一家企業(yè)報(bào)名
從2月23日公布的企業(yè)報(bào)名情況來(lái)看，靜注人免疫球蛋白（pH4）5%（50ml：2.5g）規(guī)格報(bào)名的企業(yè)比較多，另外還有不在上述樣本醫(yī)院顯示銷售的博雅生物制藥集團(tuán)、廣東雙林生物、國(guó)藥集團(tuán)上海血液制品、河北大安制藥、蘭州蘭生血液制品、深圳市衛(wèi)光生物制品、新疆德源生物工程、鄭州萊士血液制品8家企業(yè)；5%（25ml：1.25g）規(guī)格報(bào)名的還有深圳市衛(wèi)光生物制品；而5%（100ml：5g）規(guī)格報(bào)名的只有成都蓉生藥業(yè)1家，幾家銷售額大的如山東泰邦生物制品、博雅生物制藥集團(tuán)和四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)等沒(méi)有報(bào)名。人免疫球蛋白10%（3ml：0.3g）規(guī)格報(bào)名的還有廣東丹霞生物制藥、廣東衛(wèi)倫生物制藥、河北大安制藥、同路生物制藥，10%（1.5ml：0.15g） 規(guī)格報(bào)名的還有河北大安制藥、華蘭生物工程股份。凍干靜注人免疫球蛋白（pH4） 2.5g規(guī)格報(bào)名的也只有廣東衛(wèi)倫生物制藥1家，幾家銷售額大的如博雅生物制藥集團(tuán)、深圳市衛(wèi)光生物制品等未見(jiàn)報(bào)名。
02、人凝血因子：外企搶切8.4億蛋糕
從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)查到，2020年整個(gè)人凝血因子Ⅷ在全國(guó)樣本醫(yī)院的銷售額為7.69億元，2021年前三季度銷售額為6.29億元，預(yù)計(jì)全年接近8.4億元。
5省區(qū)銷售額超全國(guó)一半
人凝血因子Ⅷ為國(guó)家醫(yī)保甲類目錄，重組人凝血因子Ⅷ治療兒童甲（A）型血友病和成人甲（A）型血友病出血的適應(yīng)癥已經(jīng)被納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄，近三年的平均單價(jià)和樣本醫(yī)院銷售額都略有上升。
PDB數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，按城市的銷售額分，人凝血因子Ⅷ在5個(gè)省區(qū)（在其余6個(gè)省區(qū)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)）的樣本醫(yī)院的2021年前三季度銷售額合計(jì)為3.32億元，銷售額占全國(guó)的51.39%，銷售額已超過(guò)全國(guó)的一半，銷售數(shù)量占全國(guó)的43.84%。
最高銷售單價(jià)是最低的7.9倍
從報(bào)量明細(xì)表公布的名單來(lái)看，此次人凝血因子Ⅷ集采涉及6家企業(yè)，其中山東泰邦生物制品、上海萊士血液制品、華蘭生物工程股份的報(bào)量排名前三位。
從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)看出，2021年前三季度，兩家外企拜耳和百特在全國(guó)樣本醫(yī)院銷售額合計(jì)占比為71.98%，單價(jià)明顯高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，上海萊士占9.84%，山東泰邦占9.26%，單價(jià)平均在400元左右。最高的輝瑞歐洲的3065.53元，最低的是山東泰邦的387.81元，最高價(jià)格是最低的7.9倍。
此次集采也公布了276個(gè)藥品的最高有效申報(bào)價(jià)/最高日均費(fèi)用，人凝血因子Ⅷ的不同規(guī)格也有不同的最高有效申報(bào)價(jià)，從價(jià)格對(duì)比來(lái)看，只有廣東雙林生物制藥200IU規(guī)格的人凝血因子Ⅷ的單價(jià)420.11元略高于最高有效申報(bào)價(jià)，其他企業(yè)各規(guī)格都低于最高有效申報(bào)價(jià)。
從2月23日公布的企業(yè)報(bào)名情況看，人凝血因子Ⅷ300IU規(guī)格報(bào)名只有兩家；200IU規(guī)格報(bào)名除上述名單的6家外，還有不在上述樣本醫(yī)院顯示銷售的南岳生物制藥和西康寶生物制品，此次重組人凝血因子Ⅷ不在集采和報(bào)量名單內(nèi)。
03、人纖維蛋白原：前三產(chǎn)品壟斷近6億市場(chǎng)
據(jù)PDB數(shù)據(jù)庫(kù)，2020年人纖維蛋白原在全國(guó)樣本醫(yī)院的銷售額為5.05億元，2021年前三季度銷售額為4.43億元，預(yù)計(jì)全年接近6.0億元。
5省區(qū)銷售額與數(shù)量約占全國(guó)1/4
人纖維蛋白原治療低纖維蛋白原血癥致活動(dòng)性出血的適應(yīng)癥已經(jīng)被納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄，近三年的樣本醫(yī)院銷售額都略有上升，而平均單價(jià)略有下降。
PDB數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，按城市的銷售額分，人纖維蛋白原在5個(gè)省區(qū)（在其余6個(gè)省區(qū)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)）的樣本醫(yī)院的2021年前三季度銷售額合計(jì)為1.06億元，銷售額占全國(guó)的24.03%，銷售數(shù)量占全國(guó)的23.79%。
前三產(chǎn)品占近95%江山
從報(bào)量明細(xì)表公布的名單來(lái)看，此次人纖維蛋白原集采涉及7家企業(yè)，其中博雅生物制藥集團(tuán)、上海萊士血液制品、山東泰邦生物制品的報(bào)量排名前三位。
據(jù)PDB數(shù)據(jù)庫(kù)，2021年前三季度，銷售額排名前三的博雅生物制藥集團(tuán)、上海萊士血液制品和山東泰邦生物制品合計(jì)占比為94.80%，三家基本壟斷市場(chǎng)，單價(jià)平均在840～960元之間。
此次集采公布了276個(gè)藥品的最高有效申報(bào)價(jià)/最高日均費(fèi)用，人纖維蛋白原也有最高有效申報(bào)價(jià)，從價(jià)格對(duì)比來(lái)看，只有哈爾濱派斯菲科生物0.5g的人纖維蛋白原的單價(jià)956.42元略高于最高有效申報(bào)價(jià)，其他企業(yè)各規(guī)格都低于最高有效申報(bào)價(jià)。
根據(jù)2月23日公布的企業(yè)報(bào)名情況，人纖維蛋白原的規(guī)格只有0.5g，報(bào)名除上述名單的7家外，還有不在上述樣本醫(yī)院顯示銷售的四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)。
04、人血白蛋白：群雄逐鹿劍指50億
從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)查到，2020年人血白蛋白在全國(guó)樣本醫(yī)院的銷售額為42.18億元，2021年前三季度銷售額為37.08億元，預(yù)計(jì)全年接近50億元。
5省區(qū)銷量約占全國(guó)1/5強(qiáng)
人血白蛋白用于搶救、重癥或因肝硬化、癌癥引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患者治療的適應(yīng)癥已經(jīng)被納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄，是屬于用量很大、采購(gòu)金額很高的品種，可以看出近三年的平均單價(jià)基本持平，而樣本醫(yī)院銷售額都略有上升。
PDB數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，按城市的銷售額分，人血白蛋白在5個(gè)省區(qū)（在其余6個(gè)省區(qū)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)）的樣本醫(yī)院的2021年前三季度銷售額合計(jì)為7.99億元，銷售額占全國(guó)的21.56%，銷售數(shù)量占全國(guó)的22.56%，約占全國(guó)的五分之一。
從報(bào)量明細(xì)表公布的名單來(lái)看，此次人血白蛋白集采涉及近40家企業(yè)，其中瑞士杰特貝林生物制品、西班牙基立福公司（Instituto Grifols SA）、德國(guó)CSL Behring GmbH、美國(guó)Grifols Biologicals LLC、Baxalta US Inc和奧地利Baxter AG、山東泰邦生物制品、華蘭生物工程的報(bào)量處于領(lǐng)先地位。
銷售單價(jià)最高是最低的2.25倍
從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)看出，2021年前三季度， CSL Behring兩家公司在全國(guó)樣本醫(yī)院銷售額合計(jì)占比為31.80%， Grifols兩家占22.21%， Baxter兩家占19.31%，山東泰邦生物制品占7.96%，Octapharma兩家占4.63%，這幾家合計(jì)占比為85.91%，占據(jù)主要市場(chǎng)。各廠家單價(jià)平均在220-500元之間，最高的是Baxter Healthcare的506.26元，最低的是華蘭生物工程（蘇州）的224.98元，最高價(jià)格是最低的2.25倍。
此次集采公布了276個(gè)藥品的最高有效申報(bào)價(jià)/最高日均費(fèi)用，人血白蛋白也有最高有效申報(bào)價(jià)，各企業(yè)各規(guī)格都低于最高有效申報(bào)價(jià)。
根據(jù)此次2月23日公布的企業(yè)報(bào)名情況，人血白蛋白20%（50ml：10g）規(guī)格報(bào)名的企業(yè)比較多，另外還有不在上述樣本醫(yī)院顯示銷售的瑞士杰特貝林生物制品、德國(guó)Octapharma、baxalta US（從Baxter拆分出的美國(guó)公司）、廣東丹霞生物制藥、河北大安制藥、美國(guó)Grifols Biologicals LLC、Grifols Therapeutics LLC、新疆德源生物工程、鄭州萊士血液制品9家企業(yè)；20%（25ml：5g）規(guī)格報(bào)名的還有河北大安制藥；而25%（50ml：12.5g）規(guī)格報(bào)名的只有不在上述名單內(nèi)的成都蓉生藥業(yè)1家，幾家銷售額大的如Baxter Healthcare、Grifols Biologicals和Octapharma等未見(jiàn)報(bào)名。
小結(jié)
此次集采市場(chǎng)規(guī)模（按照最高申報(bào)價(jià)計(jì)算）約為30.8 億元，其中靜注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纖維蛋白原和人血白蛋白預(yù)采購(gòu)量（折算為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格）分別為91.4萬(wàn)瓶、1314.5瓶、29.0萬(wàn)瓶、15.0萬(wàn)瓶和307.9萬(wàn)瓶，分別占對(duì)應(yīng)品類申報(bào)企業(yè)2020年批簽發(fā)量的7.7%、0.1%、17.0%、12.8%和4.7%，按照最高申報(bào)價(jià)計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模分別為8.4億元、36.3萬(wàn)元、1.2億元、1.4億元和18.6億元。
血液制品由于原料稀缺，難以復(fù)制仿制藥“以量換價(jià)”邏輯。此次集采中，血液制品被單獨(dú)列出，中標(biāo)規(guī)則溫和無(wú)需競(jìng)價(jià)：企業(yè)申報(bào)品規(guī)及其他品規(guī)的報(bào)價(jià)只需≤最高有效申報(bào)價(jià)和本企業(yè)聯(lián)盟區(qū)最低價(jià)格兩者之間低值即可進(jìn)入擬中選名單、獲得聯(lián)盟地區(qū)本企業(yè)首年預(yù)采購(gòu)量100%，無(wú)需競(jìng)價(jià)。因此，理論上血液制品企業(yè)可以以不高于本企業(yè)聯(lián)盟區(qū)最低價(jià)格中選，降價(jià)幅度可控。
血液制品納入集采后，一方面有望減輕銷售終端負(fù)擔(dān)，降低銷售費(fèi)用支出，助力相關(guān)企業(yè)提質(zhì)增效；另一方面，本次集采血液制品價(jià)格預(yù)計(jì)降幅極低，較為穩(wěn)定，對(duì)于血液制品企業(yè)較為溫和，而由于市場(chǎng)需求仍在急速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)批簽發(fā)量仍會(huì)持續(xù)提升。從長(zhǎng)期看，血液制品行業(yè)仍有較好的增長(zhǎng)潛力。
