這是一個(gè)頗具爭(zhēng)議的品類。
直到現(xiàn)在,還有很多內(nèi)部人士認(rèn)為集采?擒不住它?,即使價(jià)格砍下來(lái)了,意義并不大。也有觀點(diǎn)認(rèn)為,這原本就不是一個(gè)“耗材為大”的類別,牙體本身并不像支架一樣,有充足的撬動(dòng)力。
多方權(quán)威數(shù)據(jù)紛紛指向,種植牙市場(chǎng),民營(yíng)機(jī)構(gòu)的占比超80%。但賽柏藍(lán)器械多方獲悉,手術(shù)治療費(fèi)的彈性空間、代理商的隱形交易、進(jìn)口企業(yè)的執(zhí)著......這些似乎都讓參與者變得被動(dòng)。然而,“種植牙集采”這個(gè)五個(gè)字,還是被釘在了各地官方的正式文件里。
這是一場(chǎng)勢(shì)在必行的集采。
今年2月,國(guó)新辦例行吹風(fēng)會(huì)上,國(guó)家醫(yī)保局宣布高值耗材將重點(diǎn)聚焦骨科耗材、藥物球囊、種植牙等品種開(kāi)展集采。種植牙也是第一次與“常規(guī)大品種”一起被拉到同一位置。
集體行動(dòng)都有一個(gè)牽頭人,這次是四川。作為“盟主”,四川組成了口腔種植體帶量采購(gòu)省際聯(lián)盟。7月12日,江蘇省醫(yī)保局公開(kāi)表示,將參加此次省際聯(lián)盟工作,成為聯(lián)盟單位之一。
在專業(yè)人士看來(lái),江蘇這次的公開(kāi)發(fā)聲的意義在于,為集采提供了實(shí)際啟動(dòng)的環(huán)境。
據(jù)悉,目前江蘇省已完成了前期全省的口腔種植體歷史采購(gòu)量申報(bào)工作,省內(nèi)所有具備口腔種植手術(shù)資質(zhì)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),均按要求上報(bào)了歷史采購(gòu)量。
雖然江蘇醫(yī)保局沒(méi)有透露具體數(shù)量,但其正式表示,后續(xù)江蘇一定會(huì)根據(jù)四川省發(fā)布的采購(gòu)執(zhí)行通知,盡快在省內(nèi)落地種植牙集采結(jié)果。
“一定”這兩個(gè)字,給集采進(jìn)入種植牙領(lǐng)域,又添加了一道安全繩。擲地有聲的不僅僅是四川和江蘇。
5月19日,安徽醫(yī)保局發(fā)布2022年藥品耗材集中帶量采購(gòu)工作方案,其中明確包含口腔種植體系統(tǒng);4月19日寧波市醫(yī)保局發(fā)文稱,已全面推出種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策。
據(jù)悉,寧波市已經(jīng)有至少103家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保種植牙項(xiàng)目,占全市種植牙總量的70%以上,同城同價(jià)。不在品牌目錄內(nèi)的種植牙,醫(yī)保歷年賬戶不予支付。
2022年四川將牽頭組織開(kāi)展30個(gè)?。ㄊ小^(qū))省際聯(lián)盟口腔種植體帶量采購(gòu)工作。寧夏、山西、江蘇、北京、四川等多地陸續(xù)開(kāi)展口腔醫(yī)用耗材歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)工作。
國(guó)家醫(yī)保局稱,到2022年底各省份(含省際聯(lián)盟)自行開(kāi)展集采的耗材品類,必須包含口腔種植體。
集采的按鍵按下去之后,關(guān)乎的不僅僅是價(jià)格本身,還有價(jià)格背后的暗流涌動(dòng)。
帶量采購(gòu)打法,復(fù)制性強(qiáng)嗎?
隨著集采邊界的拓寬,“以量換價(jià)”的核心命題正遭遇考驗(yàn)。
種植牙市場(chǎng)的特殊性,決定了這場(chǎng)集采的難度。集采的主體,通常是公立醫(yī)院。不同于冠脈支架、人工關(guān)節(jié)等大品類高值耗材,種植牙耗材的消耗主體不在公立醫(yī)院,而在民營(yíng)醫(yī)院。
此前,在公立醫(yī)院與民營(yíng)醫(yī)院的牙科對(duì)決中,后者似乎已經(jīng)占據(jù)先天優(yōu)勢(shì)。一方面,牙科等特需科室在公立醫(yī)院長(zhǎng)期邊緣化,綜合運(yùn)營(yíng)成本較高。
另一方面,民營(yíng)醫(yī)院的耗材采購(gòu)、整體運(yùn)營(yíng)成本,都明顯低于公立醫(yī)院。據(jù)八點(diǎn)健聞報(bào)道,公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院的耗材采購(gòu)價(jià)差有時(shí)高達(dá)100%。而對(duì)于大型民營(yíng)連鎖牙科診所而言,每次耗材采購(gòu),也相當(dāng)于一次小型集采。
如果市場(chǎng)占比高達(dá)80%的民營(yíng)醫(yī)院不參與集采,那么帶量采購(gòu)會(huì)不會(huì)變成少數(shù)人的游戲?采購(gòu)量不足,議價(jià)能力又如何保障?
集采難點(diǎn)不止于此。
健康服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理專家仲崇明認(rèn)為,即便在公立醫(yī)院,種植牙的報(bào)量也比較復(fù)雜。“耗材帶金銷售改變,一些院內(nèi)利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為成本,醫(yī)院報(bào)量積極與否,還有一些不確定性。”
“齒科的情況比較特殊。”
仲崇明指出:“種植牙等服務(wù)方面,社會(huì)力量滲透比較多,涉及到醫(yī)生集團(tuán)、民營(yíng)診所、醫(yī)生的多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等問(wèn)題。尤其如果公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格同步改革不到位,集采后醫(yī)生可能會(huì)面臨手術(shù)量增多、收入?yún)s基本不變的情況。如果盲目地?cái)U(kuò)大手術(shù)量,在極端情況下也可能加速公立醫(yī)院醫(yī)生的流失。”
“公立醫(yī)院報(bào)量的多少,可能會(huì)和醫(yī)院在齒科業(yè)務(wù)方面的定位、規(guī)劃有關(guān)。一些醫(yī)院為了體現(xiàn)業(yè)務(wù)的差異化,尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),會(huì)想要利用集采政策做好種植業(yè)務(wù),也不排除有的醫(yī)院,會(huì)采取一種逃避的態(tài)度對(duì)待集采。”
此外,在輿論場(chǎng)中,種植牙集采被公眾給予厚望。
但動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)的種植牙費(fèi)用,或許并不能隨著集采靴子的落地,而轉(zhuǎn)化成腳踝價(jià)。
平安證券曾在一份調(diào)研報(bào)告中指出,種植體價(jià)格約占種植牙總費(fèi)用的40%。而公立醫(yī)院種植牙費(fèi)用普遍較高。這也意味著,即使集采后耗材價(jià)格腰斬,原價(jià)15000元的種植牙費(fèi)用,可能仍然要12000萬(wàn)元。
進(jìn)口品牌參與度,存疑?
種植牙集采的特殊性之一,還在于耗材的國(guó)產(chǎn)化程度。
種植體領(lǐng)域中,進(jìn)口品牌雙線起舞。韓系主打性價(jià)比,入局較早的歐美企業(yè)則擁有高端產(chǎn)線,“夾擊”之下使國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展艱難。據(jù)中泰證券數(shù)據(jù),2018年,韓系品牌奧齒泰和登騰合計(jì)市占率達(dá)到58%,士卓曼市占率22%。市場(chǎng)上,國(guó)產(chǎn)種植體占比不足10%。由于進(jìn)口品牌流通環(huán)節(jié)多,層層加碼后,600-2000元的出廠價(jià)格,進(jìn)入醫(yī)院時(shí)往往翻兩番。
種植牙“惱人”的價(jià)格,已經(jīng)在寧波市被改寫(xiě)。
4月29日,寧波市醫(yī)保局發(fā)文稱,已全面推出種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策。種植牙全過(guò)程國(guó)產(chǎn)每顆只要3000元、進(jìn)口每顆也只要3500元。
寧波市醫(yī)保局表示,綜合考慮生產(chǎn)廠家的成本和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用,市醫(yī)保局將耗材的價(jià)格限定在國(guó)產(chǎn)1000元、進(jìn)口1500元,醫(yī)療機(jī)構(gòu)(二級(jí)及以下)的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用定為2000元,降價(jià)幅度達(dá)到60%。
值得關(guān)注的是,1500元的價(jià)格,似乎已經(jīng)低于部分高端進(jìn)口種植體的出廠價(jià)格。
種植牙降價(jià)走勢(shì),會(huì)否在四川省牽頭的帶量采購(gòu)中復(fù)現(xiàn)?
事實(shí)上,寧波種植牙市場(chǎng),可以看做是全國(guó)種植牙市場(chǎng)的一個(gè)進(jìn)化版縮影,短期內(nèi)具有不可復(fù)制性。要關(guān)注的一點(diǎn)是,寧波經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高,種植牙滲透率達(dá)到每萬(wàn)人120顆左右,接近國(guó)內(nèi)平均滲透率的4-5倍。
在醫(yī)保調(diào)控之下,寧波的民營(yíng)口腔醫(yī)院和診所也參與到種植牙價(jià)格變革中。截至今年4月底,全市有103家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保種植牙項(xiàng)目,占全市種植牙總量的75%左右。
與帶量采購(gòu)的邏輯不同,寧波市一步到位,從終端規(guī)定了種植牙的支付標(biāo)準(zhǔn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“一般來(lái)說(shuō),集采能夠形成支付標(biāo)準(zhǔn)。但寧波的做法是先有支付標(biāo)準(zhǔn),那么成本特別高的耗材,就比較難進(jìn)入,可能會(huì)選擇放棄支付方式所覆蓋的這一塊市場(chǎng)。”
從實(shí)際情況來(lái)看,納入種植牙項(xiàng)目的進(jìn)口品牌,少于國(guó)產(chǎn)品牌。
據(jù)寧波市醫(yī)保局透露,首批共有14個(gè)品牌,包括國(guó)產(chǎn)的創(chuàng)英、ZDI、1號(hào)種植體和進(jìn)口的沃蘭、DIO、SG等。上述3個(gè)進(jìn)口品牌均為韓系植體,賽柏藍(lán)器械查詢寧波市醫(yī)保信息了解到,目前僅有士卓曼一款歐系植體可供選擇。
那么對(duì)于帶量采購(gòu),進(jìn)口品牌的參與度如何?報(bào)價(jià)方面會(huì)如何考量?
仲崇明認(rèn)為,集采和直接規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)的方式不同。“相較而言,集采的思路是雖然有競(jìng)爭(zhēng),但最后中選價(jià)格的排布,一般是有高有低的,一些頭部企業(yè)也可以盡量維護(hù)自己的定價(jià)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然,要不要參與集采、參與之后要不要中選、以怎樣的價(jià)格中選,都還要看企業(yè)自己的決策。”
躬身入局,公立vs民營(yíng)怎么玩?
種植牙集采雖還未見(jiàn)方案,但不妨進(jìn)行一次“沙盤(pán)推演”。
雖說(shuō)萬(wàn)物皆可集采,但消費(fèi)領(lǐng)域的集采仍布滿空白。集采超越公立醫(yī)療體系邊界,探入到高度市場(chǎng)化的消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域,想象空間變大了,種植牙集采可能就是被打開(kāi)的第一扇門(mén)。
集采的基本大邏輯是“以量換價(jià)”,但在公立醫(yī)院市占比并無(wú)優(yōu)勢(shì)的種植牙領(lǐng)域,集采該如何“上量”?
仲崇明告訴賽柏藍(lán)器械,報(bào)量方式可能會(huì)相對(duì)靈活,而并不是強(qiáng)力的干預(yù)動(dòng)作。
“有可能采取雙通道的方式,因?yàn)榉N植牙集采畢竟屬于消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域,報(bào)量的時(shí)候既有公立也有民營(yíng),以及齒科診所,無(wú)論從報(bào)量還是之后的落地執(zhí)行方面,可能都會(huì)比傳統(tǒng)耗材要更寬松、靈活一些,應(yīng)該也會(huì)采取鼓勵(lì)自愿的原則。”
他分析,相對(duì)傳統(tǒng)高值耗材,種植牙上的報(bào)量積極性仍有待商榷。即便是公立醫(yī)院,報(bào)量的強(qiáng)制性應(yīng)該也不會(huì)那么高。
而這種非強(qiáng)制性也是基于種植牙市場(chǎng),業(yè)內(nèi)人士對(duì)賽柏藍(lán)器械表示,因?yàn)樯鐣?huì)力量滲透較多,齒科行業(yè)相對(duì)復(fù)雜,如果醫(yī)院報(bào)量了,就會(huì)涉及到很多集采的責(zé)任,這個(gè)環(huán)節(jié)就具備了強(qiáng)制性。
所以報(bào)多報(bào)少就看公立醫(yī)院對(duì)于這塊業(yè)務(wù)的重視程度,以及公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格是否改革到位。
“公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格沒(méi)有改革到位的話,醫(yī)生可能做的越多,虧得越多,身體也累,然后錢掙的實(shí)際上基本沒(méi)有改變。”
不過(guò)對(duì)于“上量”也無(wú)需過(guò)度擔(dān)心,上述人士分析,即使是采取自愿原則,種植牙的報(bào)量可能也是非常大的,完全可以夠到集采的門(mén)檻。因?yàn)榉N植牙的量不僅在存量市場(chǎng),醫(yī)院也會(huì)考慮潛在的增量市場(chǎng)。
我國(guó)的口腔治療需求正處在高速增長(zhǎng)期,市場(chǎng)需求的自然增長(zhǎng)可能遠(yuǎn)高于現(xiàn)有的集采帶量。太平洋證券發(fā)布的《種植牙行業(yè)深度報(bào)告》顯示,中國(guó)2020年的種植牙滲透率僅為25顆/萬(wàn)人,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的100~200顆/萬(wàn)人,仍具有高速成長(zhǎng)空間。
集采之后:種植牙市場(chǎng)的覺(jué)醒時(shí)代
種植牙市場(chǎng)的“黑匣子”一旦被打開(kāi),之前的擔(dān)憂可能都變成杞人憂天。集采所規(guī)整的不是現(xiàn)在,而是未來(lái)。
仲崇明表示,對(duì)公立、民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),種植牙集采都帶來(lái)更大量的患者和更大量的收入。
他分析,因?yàn)楹牟馁F,一定程度上限制了患者看病的欲望,這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有被完全地釋放出來(lái),而病人數(shù)量少又導(dǎo)致市場(chǎng)總體的服務(wù)價(jià)格升高。“因?yàn)榱啃?,服?wù)就要偏貴,可能就會(huì)添加一些過(guò)度的治療和檢查,最后體現(xiàn)為看病貴、看病難的問(wèn)題。”
“其實(shí)它本可以不是消費(fèi)醫(yī)療,醫(yī)保原來(lái)對(duì)眼科、齒科、皮膚科等關(guān)注的少,可能間接導(dǎo)致一些不合理價(jià)格趁虛而入。”
而降價(jià)帶來(lái)的手術(shù)增量,或?qū)⒎床阜N植牙各方市場(chǎng)。
種植牙集采到來(lái)之前,這種業(yè)務(wù)量的積攢已初步顯現(xiàn)。有醫(yī)生反映,不少患者聽(tīng)到集采的消息后也開(kāi)始“按兵不動(dòng)”,希望集采將種植體價(jià)格打下來(lái)之后再就診。
業(yè)內(nèi)人士分析,集采能夠促進(jìn)行業(yè)秩序重塑,降價(jià)會(huì)刺激市場(chǎng)需求,進(jìn)而刺激廠家生產(chǎn)量提高。雖然價(jià)格降了,但是種植牙的數(shù)量如果能上升到現(xiàn)實(shí)需求中2000多萬(wàn)顆的話,這個(gè)巨大增量無(wú)疑會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展是十分有利的。
仲崇明表示,從最本質(zhì)的價(jià)值考慮,種植牙集采對(duì)企業(yè)絕對(duì)是利好的。我們總在談老齡化社會(huì),感覺(jué)好像集采是為了適應(yīng)老齡化,藥品、耗材等都在降價(jià),但如果跳出障眼法的話,對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),絕對(duì)是一個(gè)很大的提升。
以種植牙為例,只要是它能更多的人提供更有價(jià)值的服務(wù),市場(chǎng)肯定會(huì)回饋一個(gè)很好的對(duì)價(jià)。有可能是單價(jià)下降,也有可能是總量提升。“而最確定的一條就是總量乘以單價(jià),絕對(duì)是比現(xiàn)在這個(gè)水平要高,并且在這個(gè)過(guò)程中,要看誰(shuí)的戰(zhàn)略更更長(zhǎng)久,誰(shuí)的應(yīng)變更機(jī)敏,如果通過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)又淘汰了一批企業(yè),那么存活下來(lái)的企業(yè)在獲利方面肯定會(huì)再加一根杠桿。”
對(duì)于公立醫(yī)院來(lái)說(shuō),有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),集采之后,對(duì)價(jià)格敏感的種植牙患者會(huì)大量回流到公立醫(yī)院,這對(duì)目前的口腔行業(yè)將形成巨大沖擊。
對(duì)此,有醫(yī)保專家對(duì)賽柏藍(lán)器械表示,集采短期內(nèi)是對(duì)公立醫(yī)院利好的。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)要堅(jiān)持公益性的原則,集采降價(jià)后,公立醫(yī)院在齒科布局和學(xué)科建設(shè)上的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸發(fā)揮出來(lái)。因?yàn)楣⑨t(yī)院畢竟是參與集采的主力,耗材價(jià)格便宜了肯定對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展有好處。
相比公立醫(yī)院,民營(yíng)醫(yī)院在這場(chǎng)集采中更受關(guān)注,行業(yè)的正向飛輪是否會(huì)命中民營(yíng)醫(yī)院?
仲崇明認(rèn)為民營(yíng)醫(yī)院也將從中受益,“因?yàn)槿绻赡芙档头N植牙價(jià)格,那將拓寬民營(yíng)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的回旋余地,增加利潤(rùn)空間,長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)于民營(yíng)診所也是有好處的。”
但市場(chǎng)格局變動(dòng)終究會(huì)打碎一部分人的飯碗。
“集采后供應(yīng)商的地位會(huì)相對(duì)比較被動(dòng),因?yàn)樗倪x擇非常有限,參與或是放棄,他總是被采購(gòu)、被使用、被支付的,所以他回旋余地倒不大。”
國(guó)家在醫(yī)保外品種、民營(yíng)醫(yī)療領(lǐng)域開(kāi)展集采,相當(dāng)于封死耗材制造商、流通商、牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的暴利空間。
集采所要達(dá)成的,并不僅僅“擠水分”,而是通過(guò)價(jià)格信號(hào),深度調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療資源的配置方向。