4月20日訊 我國(guó)高度重視對(duì)名優(yōu)中成藥的保護(hù)，1993年起實(shí)行中藥品種保護(hù)制度，隨著時(shí)間流逝，早期被納入保護(hù)的品種逐漸面臨到期的局面，截至目前，仍在保護(hù)期內(nèi)的中藥保護(hù)品種僅剩108個(gè)（按產(chǎn)品名+企業(yè)統(tǒng)計(jì)），其中93個(gè)為獨(dú)家產(chǎn)品，2019年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端以及中國(guó)城市實(shí)體藥店終端合計(jì)銷售超過(guò)200億元。2020年疫情重創(chuàng)了全球經(jīng)濟(jì)，這些獨(dú)家中藥保護(hù)品種在各終端的情況又是如何呢？集采常態(tài)化之下，中藥保護(hù)品種的命運(yùn)又將如何？
93個(gè)獨(dú)家品種分布在13個(gè)大類，云南白藥、片仔癀搶占最高級(jí)
圖1：93個(gè)獨(dú)家中藥保護(hù)品種涉及的大類情況
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)整理
截至目前仍在保護(hù)期內(nèi)的中藥保護(hù)品種有108個(gè)，其中獨(dú)家占93個(gè)，分布在13個(gè)大類。心腦血管疾病用藥的獨(dú)家品種最多，達(dá)到18個(gè)，此外還有7個(gè)非獨(dú)家品種也在保護(hù)期內(nèi)，合計(jì)共有25個(gè)中藥保護(hù)品種仍在保護(hù)期內(nèi)，保護(hù)級(jí)別均為2級(jí)。
表1：目前仍在保護(hù)期內(nèi)的1級(jí)保護(hù)品種情況
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)中藥保護(hù)品種目錄數(shù)據(jù)庫(kù)
一級(jí)是最高級(jí)的保護(hù)，涉及處方組成、工藝制法等信息不得公開(kāi)，向國(guó)外轉(zhuǎn)讓中藥一級(jí)保護(hù)品種的處方組成、工藝制法也應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定辦理。目前仍在保護(hù)期內(nèi)的一級(jí)保護(hù)品種有3個(gè)，包括了云南白藥集團(tuán)的云南白藥膠囊和云南白藥（散劑），以及漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀（錠劑）。
云南白藥與片仔癀都以擁有一級(jí)中藥保護(hù)品種作為公司的最大賣點(diǎn)，兩家中藥企業(yè)一直在業(yè)績(jī)、市值上的較量也成為了業(yè)界熱議的話題。從公司規(guī)模來(lái)看，云南白藥營(yíng)收在300億元以上，凈利潤(rùn)達(dá)50億元，在中藥龍頭梯隊(duì)中占有一席之地；而片仔癀最近幾年業(yè)績(jī)不斷提升，市值也曾一度沖上了2000億元，穩(wěn)穩(wěn)拿下了“中藥股一哥”地位。
表2：兩家中藥龍頭2020年業(yè)績(jī)與市值情況
來(lái)源：上市公司年報(bào)、快報(bào)
注：市值數(shù)據(jù)截至發(fā)稿日中午收盤(pán)
片仔癀被稱為藥中“奢侈品”，主要原料包括麝香、牛黃、三七、蛇膽等，均為稀有藥材，主攻零售市場(chǎng)；而云南白藥則走國(guó)民級(jí)“神藥”路線，主要原料有田七、冰片、散瘀草、白牛膽、穿山龍、淮山藥、苦良姜、老鸛草、酒精等，較為親民，膠囊主攻醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，散劑主攻零售市場(chǎng)。
近年來(lái)不斷推陳出新的醫(yī)改政策持續(xù)影響了醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的藥品銷售，而處方外流、網(wǎng)售處方藥等新政則推動(dòng)著零售市場(chǎng)的擴(kuò)容，兩大中藥龍頭的市場(chǎng)布局也在不斷調(diào)整。
云南白藥在最新一期投資者調(diào)研會(huì)議中提到，公司將加快推進(jìn)云南白藥散劑和云南白藥膠囊等老產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)和安全性再評(píng)價(jià)工作，近期部分重點(diǎn)醫(yī)院云南白藥膠囊用量顯著增長(zhǎng)，接下來(lái)將持續(xù)推進(jìn)開(kāi)展公益項(xiàng)目品牌活動(dòng)，為進(jìn)軍傷科領(lǐng)域鋪墊路徑。
片仔癀則從2015年開(kāi)始通過(guò)開(kāi)設(shè)體驗(yàn)店的形式全國(guó)鋪設(shè)渠道，體驗(yàn)店達(dá)到“渠道擴(kuò)張+品牌宣傳”雙重作用。隨著體驗(yàn)店數(shù)量全國(guó)拓展，體驗(yàn)店渠道收入占比逐年提升，截至2019年體驗(yàn)店渠道占比已經(jīng)超過(guò)30%。
醫(yī)療終端20個(gè)品種半年賣過(guò)億，腦心通膠囊?jiàn)Z魁
表3：2020H1銷售額過(guò)億的獨(dú)家中藥保護(hù)品種
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)中藥保護(hù)品種目錄數(shù)據(jù)庫(kù)
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，腦心通膠囊的銷售額超過(guò)12億元，同比增長(zhǎng)2.89%，在腦血管疾病用藥內(nèi)服產(chǎn)品TOP10中，腦心通膠囊一直以超過(guò)18%的市場(chǎng)份額穩(wěn)坐榜首位置。
圖2：腦心通膠囊的季度銷售情況
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
2020年一季度受疫情影響，醫(yī)院終端的患者就診頻次減少，腦心通膠囊的銷售額同比下滑4%左右，二季度疫情受控，銷售額同比增長(zhǎng)9%以上，步長(zhǎng)在2020年三季報(bào)中提到公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)均有正增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)拳頭產(chǎn)品腦心通膠囊也能保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
除了腦心通膠囊外還有10個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品2020上半年呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同屬腦血管疾病用藥的天丹通絡(luò)膠囊銷售額增速也十分亮眼，銷售額超過(guò)2億元，增長(zhǎng)率接近30%。
三個(gè)外用品種復(fù)方黃柏液涂劑、通絡(luò)祛痛膏、麝香追風(fēng)止痛膏2020上半年增速分別為27.11%、6.56%、15.19%，在外用中成藥總體規(guī)模下滑7.75%的態(tài)勢(shì)下，三大獨(dú)家中藥保護(hù)品種顯現(xiàn)出了較強(qiáng)的市場(chǎng)潛力。
零售市場(chǎng)片仔癀一騎絕塵，麗珠暴漲近六成
表4：2020E銷售額過(guò)億的獨(dú)家中藥保護(hù)品種
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店藥店競(jìng)爭(zhēng)格局
在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，2020年預(yù)計(jì)銷售額過(guò)億的獨(dú)家中藥保護(hù)品種有9個(gè)，腦心通膠囊、黃葵膠囊、通絡(luò)祛痛膏、四磨湯口服液同樣榜上有名，這4個(gè)品種在醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端以及零售市場(chǎng)均有著強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力，值得持續(xù)關(guān)注。
圖3：片仔癀的年度銷售情況（單位：萬(wàn)元）
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店競(jìng)爭(zhēng)格局
2020年預(yù)計(jì)片仔癀在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的銷售額超過(guò)8億元，該獨(dú)家中藥保護(hù)品種一直以來(lái)穩(wěn)坐肝炎用藥TOP1產(chǎn)品寶座，市場(chǎng)份額從2015年的28.26%一路上漲，2020年預(yù)計(jì)達(dá)41.88%，可謂一騎絕塵，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
圖4：抗病毒顆粒的年度銷售情況（單位：萬(wàn)元）
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店競(jìng)爭(zhēng)格局
麗珠集團(tuán)子公司四川光大制藥的抗病毒顆粒為2級(jí)中藥保護(hù)品種，2020年預(yù)計(jì)在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒用藥產(chǎn)品TOP10中排名第九，銷售額突破2億元。麗珠在2020年年報(bào)中提到，公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極部署應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的影響，推進(jìn)了抗病毒顆粒等重點(diǎn)中藥品種進(jìn)入新冠肺炎診療相關(guān)指南，并組織多項(xiàng)線上學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)，推進(jìn)線上線下精準(zhǔn)營(yíng)銷，連鎖藥店等終端的產(chǎn)品覆蓋持續(xù)擴(kuò)大，抗病毒顆粒銷售持續(xù)增長(zhǎng)。
第五批國(guó)采開(kāi)始報(bào)量，中成藥暫未涉及
日前，業(yè)界流傳一份關(guān)于報(bào)送第五批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)品種范圍相關(guān)采購(gòu)數(shù)據(jù)的通知，根據(jù)報(bào)量目錄，本次共涉及60個(gè)品種，多達(dá)207個(gè)品規(guī)，是迄今為止規(guī)模最大、產(chǎn)品數(shù)量最多的一次國(guó)采，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，影響終端的市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)500億元。從第五批集采的目錄來(lái)看，業(yè)內(nèi)持續(xù)關(guān)注的胰島素、生物類似藥和中成藥依然未涉及，讓很多企業(yè)暫時(shí)放下了懸著的心。
關(guān)于中成藥集采這個(gè)熱門話題，在今年兩會(huì)上也受到了不少藥企大佬的關(guān)注。晨光生物董事長(zhǎng)盧慶國(guó)認(rèn)為，對(duì)中成藥實(shí)行集中帶量采購(gòu)招標(biāo)，可以有效推動(dòng)中藥企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)，降低中成藥用藥成本，使中藥企業(yè)在注重管理和技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)得到健康發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)中醫(yī)藥行業(yè)的健康發(fā)展。而科學(xué)開(kāi)展中成藥集中帶量采購(gòu)則是康緣藥業(yè)董事長(zhǎng)肖偉重點(diǎn)關(guān)注的議題，他提到為了避免出現(xiàn)無(wú)視質(zhì)量、惡意競(jìng)價(jià)的劣質(zhì)產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，讓老百姓真正用上放心藥，建議在集中采購(gòu)過(guò)程中，研究制定科學(xué)的藥品成本價(jià)格評(píng)估體系，設(shè)定合理的集采比價(jià)的價(jià)格底線，保證中成藥的產(chǎn)品品質(zhì)。
目前國(guó)家集采已經(jīng)過(guò)了四批五輪，在行業(yè)內(nèi)已形成了一套穩(wěn)妥的機(jī)制，國(guó)內(nèi)藥企已適應(yīng)“以價(jià)換量”的游戲規(guī)則，患者群體也得到了實(shí)惠，行業(yè)生態(tài)正向著更積極更健康的態(tài)勢(shì)發(fā)展。作為中國(guó)瑰寶的中成藥，在逐漸壯大的市場(chǎng)中，也急需一場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的戰(zhàn)略調(diào)整。大方向已成定局，小細(xì)節(jié)靜待官宣，目前中藥企業(yè)對(duì)于中成藥專項(xiàng)集采的細(xì)則更為關(guān)注，科學(xué)定價(jià)、保證質(zhì)量是共識(shí)，對(duì)于中藥保護(hù)品種、獲得國(guó)家級(jí)榮譽(yù)等標(biāo)簽的中成藥，會(huì)否在評(píng)估上有所體現(xiàn)，也值得進(jìn)一步關(guān)注。
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
