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阿斯利康也頂不住了?跨國藥企“革命”的時候到了?

發(fā)布日期:2021-11-22   來源:醫(yī)藥網(wǎng)   瀏覽次數(shù):0
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一邊是產(chǎn)品周遭競爭環(huán)境的惡化,另一邊則是人才的大量流失。跨國藥企在中國發(fā)展的尷尬和當(dāng)前本土創(chuàng)新藥企的蓬勃發(fā)展,正形成強烈對比。
 
  這不是個例。第一波受傷的是賽諾菲、拜耳們,他們的重磅心血管藥經(jīng)歷集采后從國內(nèi)百床大院用藥榜單的TOP5到TOP10,再到消失于前十。非專利期產(chǎn)品在全球也都進(jìn)入到最后的收購階段,降價無可厚非。
 
  后來的一波是新藥,這些MNC在全球的中堅力量在中國面臨的環(huán)境更為復(fù)雜,一頭是創(chuàng)新藥企的擠壓,一頭是如何維持全球價格體系的平衡,太難,也難到了阿斯利康。
 
  盡管深耕中國多年,擁有敏銳商業(yè)嗅覺,如今阿斯利康也碰到了“計劃趕不上變化”的問題,步入陣痛期的AZ究竟該如何走出來,其他跨國藥企又該如何做?
 
  01 阿斯利康也頂不住了
 
  誰能想到,中國區(qū)業(yè)務(wù)拖了阿斯利康增長的后腿。
 
  在最新公布的第三季度財報中,阿斯利康2021Q3全球總營收98.66億美元,以固定匯率(CER)計算同比增長48%。
 
  在各市場區(qū)域中,美國市場同比增長53%;歐洲市場同比增長49%;新興市場同比增長42%,其中除中國以外的地區(qū)增長更是高達(dá)112%。但落到中國區(qū)域上,增速僅有2%。中國區(qū)也成了第三季度阿斯利康全球唯一一個業(yè)務(wù)增速沒能達(dá)到兩位數(shù)的地區(qū)。
 
  往回看,阿斯利康中國區(qū)業(yè)務(wù)增速放緩的趨勢其實從2020年就已經(jīng)顯現(xiàn),只不過彼時被突出收入表現(xiàn)的鋒芒所掩蓋了下去。
 
  2020年阿斯利康是眾多跨國藥企在中國收入最高的一家,中國區(qū)全年營收53.75億美元,占到其全球收入的五分之一。營收創(chuàng)新高之下卻是大幅下滑的增速。2020年阿斯利康中國區(qū)增長只有10%,遠(yuǎn)低于2019年的35%,也是臨近五年中的最低值。
 
  當(dāng)時的財報中阿斯利康將下滑的原因歸結(jié)為COVID-19疫情、醫(yī)保談判和帶量采購下調(diào)藥價的影響,現(xiàn)在看來后兩者所帶來的的沖擊似乎更大。
 
  帶量采購自不必說,幾批集采談判中接連挫敗讓阿斯利康的多個舊有產(chǎn)品失去原來的市場份額,風(fēng)光不再。就算是為阿斯利康的增長做出了巨大貢獻(xiàn)的重磅產(chǎn)品同樣面臨著醫(yī)保談判降價和國產(chǎn)創(chuàng)新藥爭奪市場份額的局面。
 
  阿斯利康的第一大產(chǎn)品泰瑞沙(奧希替尼)雖然新增了二線治療適應(yīng)證,患者群體的增減沒能抵擋住新醫(yī)保目錄落地帶來的降價影響。泰瑞沙在中國市場第三季度的銷售同比下滑了10個百分點。
 
  除了自身價格,還有來自國產(chǎn)藥企競品的沖擊。翰森制藥(豪森藥業(yè))的阿美替尼已與泰瑞沙同時納入醫(yī)保,今年3月艾力斯的伏美替尼也獲批上市,并參加了一周前剛剛結(jié)束的新一輪醫(yī)保談判中。據(jù)E藥經(jīng)理人現(xiàn)場報道,為了最大確保伏美替尼順利通過談判,艾力斯董事長和CEO親自上陣,談判后笑容滿面。未來就算只看三代EGFR抑制劑泰瑞沙就將面臨多款產(chǎn)品競爭的局面。
 
  度利尤單抗、奧拉帕利這些阿斯利康中國市場的主要增長驅(qū)動力也都面臨著類似的困境。
 
  阿斯利康同樣意識到了這一點。財報電話會上,阿斯利康首席執(zhí)行官蘇博科特別提到了中國市場的增速放緩,他表示中國市場的不會在像過去那樣20%~30%的增長,將在未來4~5年保持高個位數(shù)的年增長率。
 
  阿斯利康會怎么辦?
 
  三季報發(fā)布后不久,阿斯利康中國宣布再次進(jìn)行重大架構(gòu)調(diào)整和人事任命,對縣域業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,合并成立了心血管、腎臟及代謝事業(yè)部。這也是7月以來阿斯利康進(jìn)行的第三次重大架構(gòu)調(diào)整,此前已經(jīng)合并成立了消化及呼吸霧化事業(yè)部,新成立了罕見病業(yè)務(wù)部。與之相伴的還有一系列高管人事的調(diào)整。
 
  雖然這些調(diào)整將帶來哪些成效還無法知曉,但阿斯利康無疑正在組織結(jié)構(gòu)上摸索一種新的模式和變化。
 
  10月阿斯利康還在上海正式啟用了全球研發(fā)中國中心,中心總裁何靜稱將把中國的研發(fā)重心從開展確證性研究、支持新藥上市向更早期拓展。
 
  除了內(nèi)部調(diào)整,對外阿斯利康一直在強調(diào)打造“生態(tài)圈”的概念,今年已經(jīng)和多家本土企業(yè)展開合作,試圖充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢的同時取長補短。2月和君實生物的合作,阿斯利康獲得了國產(chǎn)PD-1在非核心市場的推廣權(quán)。有行業(yè)專家認(rèn)為這既發(fā)揮了阿斯利康在縣域市場的優(yōu)勢,另一方面也為其縣域團隊獲得了產(chǎn)品。
 
  類似的合作不限于創(chuàng)新藥,3月阿斯利康還與癌癥早篩企業(yè)諾輝健康簽署推廣協(xié)議,阿斯利康中國總裁王磊在采訪表示阿斯利康縣域團隊、互聯(lián)網(wǎng)團隊都會參與其中。此外,阿斯利康通過與無錫創(chuàng)新園區(qū)的深度合作,幫助孵化器篩選優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥企業(yè),并在園區(qū)內(nèi)形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉,目前園區(qū)內(nèi)30余家生物醫(yī)藥企業(yè),半數(shù)圍繞阿斯利康生態(tài)圈。
 
  02 跨國藥企在中國應(yīng)該怎么做?
 
  阿斯利康作為中國最大的跨國藥企,其所遭遇的困境其余藥企感同身受,更早更甚。
 
  專利到期產(chǎn)品仍受集采威脅,新產(chǎn)品則受到本土創(chuàng)新藥企Fast-follower在醫(yī)保談判中的夾擊,如AZ的“王炸單品”泰瑞沙,武田的美阿沙坦鉀片,再如默沙東的K藥、BMS的O藥等等。
 
  IQVIA最新發(fā)布的2021年Q2醫(yī)院用藥數(shù)據(jù)也佐證了這一趨勢,盡管跨國藥企仍占據(jù)前十醫(yī)藥集團的半壁江山,但相對本土藥企而言增長后勁不足,其中輝瑞MAT(滾動全年數(shù)據(jù))同比下滑22.4%,拜耳MAT同比下滑7%,僅諾華MAT同比增長超過10%。本土的5家表現(xiàn)正好相反,恒瑞、齊魯、石藥、正大天晴MAT增長都超過了10%。
 
  根據(jù)AZ三季度財報推測,三季度趨勢大致持續(xù)。
 
  一邊是產(chǎn)品周遭競爭環(huán)境的惡化,另一邊則是人才的大量流失。國內(nèi)創(chuàng)新藥企的蓬勃發(fā)展吸引了大批跨國藥企的職業(yè)經(jīng)理人“下海”,有的自立門戶,有的去新藥企掌舵。DIA最新的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年在跨國藥企離職的研發(fā)人才中,有30%加入了本土藥企,這個比例較2017年上升了一倍。如今這一趨勢仍在持續(xù)。
 
  “普藥是最早淪陷的,接著是特藥腫瘤。國內(nèi)現(xiàn)在政策的‘三板斧’——加速審評審批、醫(yī)保動態(tài)調(diào)整、集采,擠壓了藥企的利潤空間。第二,在這一環(huán)境下,外企在中國的優(yōu)勢就是新產(chǎn)品的優(yōu)勢,但新產(chǎn)品的優(yōu)勢可能從過往的最少10年生命周期縮短至3~5年,這么短的生命周期對其組織來說是一種極大的扭曲,這種扭曲也不利于人才發(fā)展、培養(yǎng)或者文化建設(shè),‘打一炮換一個地方’越來越多,職業(yè)經(jīng)理人會特別不確定。”在跨國藥企有十多年經(jīng)驗的趙璟頗為感慨。
 
  比起本土創(chuàng)新藥企的蓬勃發(fā)展,在中國的跨國藥企接下來要如何做?
 
  在跨國藥企有16年工作經(jīng)驗的李濤認(rèn)為,對跨國藥企來說,在中國做創(chuàng)新藥是一個兩難的事情,中國是一個新興市場,不可能完全放棄,尤其是像乙肝這樣市場規(guī)模的治療領(lǐng)域。但不同的藥企對中國態(tài)度不一樣,有些嘗到甜頭就開放些,如在博路定上驗證中國市場的BMS,基本同步將產(chǎn)品推向中國;有些則謹(jǐn)慎些,如艾伯維,把中國排在新品上市地區(qū)優(yōu)先級的較后順序。
 
  趙璟也同意并表示,跨國藥企能否在華發(fā)展好取決于兩個方向,一是抓住機遇,二是重視中國。他舉了個例子,2018年17種抗腫瘤藥專項談判時,天時地利人和,AZ抓住機遇并做出了成果,才能去影響全球。當(dāng)然也存在重視但做不成功的例子,例如吉利德,天生條件有限,在中國只能投肝病和HIV,當(dāng)吉利德全球向腫瘤及新技術(shù)變革時,中國地區(qū)還在吃著原來產(chǎn)品的紅利,而沒有新產(chǎn)品的接洽。
 
  但任何藥企都必須明白:既然改變不了政策,那就得適應(yīng)。
 
  對于跨國藥企而言,趙璟認(rèn)為,當(dāng)務(wù)之急是讓全球的新藥更快更早地進(jìn)入中國市場,中國區(qū)的Head迫切需要考慮中國如何更早地加入到國際臨床研究中,以更快地獲批新適應(yīng)證?,F(xiàn)在環(huán)境變了,信息非常對稱,有可能跨國藥企全球研發(fā)中心在立項時,中國已經(jīng)有初創(chuàng)公司在做同樣的研究。第二,要明確“1個百億大品種不如3個30個億的品種”,我認(rèn)為未來出現(xiàn)一些大百億品種較難,所以依賴單一百億品種的思想很危險。
 
  但讓中國更快更早地加入到全球的早期臨床,并不容易,需要中國區(qū)的架構(gòu)做出相適應(yīng)的調(diào)整。趙璟指出可以從三方面開始做起,一方面研發(fā)中心可以加大與本土實驗室的合作,融入更多的AI技術(shù)去篩選更有效的靶點和結(jié)構(gòu)。第二,培養(yǎng)更多的中國臨床醫(yī)院中心,以便更快與全球接軌。第三,未來不應(yīng)考慮人海戰(zhàn)術(shù),而應(yīng)是互相整合、互相合作,不論是與其他跨國藥企還是與本土藥企,形成一個互惠互利的生態(tài)圈。
 
  具體到組織結(jié)構(gòu)的打造上,趙璟認(rèn)為,未來跨國藥企的中國區(qū)組織要趨向扁平,形成“強中央弱區(qū)域”的結(jié)構(gòu)。在銷售市場部門中,BU和區(qū)域總監(jiān)應(yīng)是越來越少,不擅長的外包給合作方;職能部門應(yīng)加強中央的能力,比如過往的準(zhǔn)入到現(xiàn)在應(yīng)該是大準(zhǔn)入的概念,大準(zhǔn)入設(shè)在可及性部門下,這一部門應(yīng)覆蓋從醫(yī)保談判到推動商業(yè)渠道,零售藥店、醫(yī)院,到長期的患者管理、創(chuàng)新支付。
 
  同時組織中的一些角色需要重新定位,如Marketing(市場),傳統(tǒng)的Marketing應(yīng)該要轉(zhuǎn)變成搭建商業(yè)化模式的創(chuàng)造者。這種商業(yè)模式應(yīng)是能夠縮短產(chǎn)品到用戶間距離的,需縮減中間所有的不必要環(huán)節(jié)。以集采產(chǎn)品為例,企業(yè)一旦預(yù)知到產(chǎn)品即將被集采,建立院外的循環(huán)系統(tǒng)就刻不容緩了,即將患者從院內(nèi)處方搭建到院外(續(xù)方)循環(huán)起來,進(jìn)行渠道創(chuàng)新。
 
  (應(yīng)本文采訪對象要求:李濤、趙璟均為化名)
 
 
 
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