在我國的衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展過程中，零售藥店必將扮演更為重要的角色。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國三大終端六大市場藥品銷售額達17936億元，同比增長1.1%。作為第二大終端，零售藥店終端市場藥品銷售額達5209億元，同比增長9.1%，成為三大終端中唯一實現(xiàn)正增長的終端市場。
另據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（2022年）》，2022年，全國藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，達到62.33萬家，比2021年的58.96萬家，增加了近3.37萬家；連鎖門店與單體藥店齊增長，連鎖門店的增長率為6.7%；單體門店的增長率為4.4%。
兩組數(shù)據(jù)從不同的維度展示了醫(yī)藥零售行業(yè)十足的韌性，也寓示著經(jīng)歷三年抗疫之戰(zhàn)的藥店，正在成為公共衛(wèi)生體系中不可或缺的重要組成部分，在醫(yī)藥零售與健康管理方面發(fā)揮著不可替代的價值。
隨著當前行業(yè)的復蘇態(tài)勢明朗，企業(yè)經(jīng)營回到正軌，零售藥店迎來了全新的發(fā)展周期。疫情改變了消費者的購藥行為，觸發(fā)了藥店經(jīng)營模式和銷售方式的變革。門診統(tǒng)籌、雙通道、處方藥外流等政策的逐步落地與民眾健康需求的不斷提升，意味著醫(yī)藥零售行業(yè)迎來了新一輪擴容。
另一方面，當積壓的需求逐步釋放后，市場可能出現(xiàn)自動回落的波動，仍處于修復爬坡期的零售藥店如何應對新周期的機遇與考驗，規(guī)避市場調(diào)整帶來的不確定性，相信2023米思會將會給出答案。
終端價值凸顯，藥店地位不可替代
受疫情影響，消費者購藥習慣發(fā)生改變，疊加政策打通醫(yī)保支付難點，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥迎來發(fā)展期，拉動零售藥店終端市場擴容，占整體藥品市場的比重持續(xù)提升，藥店終端價值日益凸顯。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年，公立醫(yī)院作為中國第一大藥品銷售終端市場占比由2019年的66.6%下降至61.8%，零售藥店終端占比由2019年的23.4%提升至2022年的29.0%，提升了5.6個百分點。
從零售藥店類型來看，實體藥店市場藥品銷售額達4702億元，占全國藥品市場26.2%，2022年同比2021年增長6.7%。網(wǎng)上藥店市場藥品銷售額達507億元，占全國藥品市場2.8%，2022年同比2021年增長37.6%。
醫(yī)療改革、處方外流、健康需求決定了醫(yī)藥零售市場持續(xù)的增長空間，藥店的商品售賣屬性、醫(yī)療服務屬性、前置實體倉儲屬性和直接體驗場景屬性，決定了其在醫(yī)藥零售和健康管理領域的價值。
今年2月15日，國家醫(yī)保局官網(wǎng)發(fā)布《國家醫(yī)療保障局辦公室關于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，鼓勵符合條件的定點零售藥店自愿申請開通門診統(tǒng)籌服務，參保人員憑定點醫(yī)藥機構(gòu)處方在定點零售藥店購買醫(yī)保目錄內(nèi)藥品發(fā)生的費用，可由統(tǒng)籌基金按規(guī)定支付。
目前來看，相關政策的落地將為定點藥店帶來可觀的醫(yī)保藥品消費量，院外市場有望迎來新一輪發(fā)展機遇。
老百姓在2022年報暨2023年一季報解讀會上透露，從門診統(tǒng)籌已落地和未落地的區(qū)域的經(jīng)營數(shù)據(jù)對比來看，已落地的區(qū)域的前臺銷售額和店均來客數(shù)均優(yōu)于未落地的區(qū)域，落地的區(qū)域客單價略有下降，但客流量增長高。整體來看，統(tǒng)籌醫(yī)保落地區(qū)域的銷售額較未落地區(qū)域大幅增長。此外，從數(shù)據(jù)看來，報銷目錄品類范圍越廣、報銷比例越高以及處方不受限制對業(yè)績拉動更好。
綜合多地落地情況，門診統(tǒng)籌資質(zhì)有望帶來增量的同時也為藥店經(jīng)營帶來了不小的挑戰(zhàn)，例如較高的信息化門檻，包括醫(yī)保對接、醫(yī)院處方流轉(zhuǎn)、患者藥品信息管理等。與此同時，隨著藥品價格信息越來越透明化，處方藥、基藥等低毛利品種在藥店的銷售逐步增長，優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)、提升藥事服務能力、強化顧客深度服務成為藥店優(yōu)化利潤結(jié)構(gòu)的重要技能。
2023米思會特此設置主題分會，邀請供零大咖分享掘金院外市場的經(jīng)驗，暢談處方外流加速度時代，藥店實現(xiàn)客流與利潤兼得的邏輯與要義。屆時，米思會還將通過詳實、權(quán)威的獨家數(shù)據(jù)，從全終端數(shù)據(jù)洞悉處方外流給零售藥店帶來的機會，力求為與會嘉賓承接處方外流紅利提供方向和路徑。
拼塊頭拼智慧，擴張大潮來勢洶洶
規(guī)模是企業(yè)做大做強最直接的方式。盡管受疫情影響，各大上市連鎖自建門店速度有所放緩，但整體仍處于加速階段。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年，益豐、老百姓、健之佳、一心堂以及大參林新增直營門店分別為1786家、1695家、1042家、1009家以及999家。
與幾年前近乎于瘋狂的并購擴張大潮相比，“性價比”成為新周期龍頭連鎖實現(xiàn)規(guī)模擴張的主基調(diào)，各家企業(yè)更追求在前期投入、資金占用、擴張速度以及利潤等指標間取得平衡。
于是乎我們看到，加盟大潮愈演愈烈，成功助力藥店圈邁入“萬店時代”。僅去年老百姓、益豐、大參林及漱玉平民四家上市連鎖新增的加盟店就超過了4500家。并購同樣如火如荼，老百姓完成對懷仁藥房的整合，成為湖南“一哥”，健之佳借并購河北唐人醫(yī)藥一案，從西南走向京津冀及環(huán)渤海區(qū)域。
伴隨著外部疫情進一步穩(wěn)定以及消費需求的持續(xù)增長，開店重回高速擴張節(jié)奏已是板上釘釘。尚未躋身“萬店俱樂部”的一心堂奮起直追，今年打算并購千家門店并發(fā)展加盟業(yè)務，益豐喊出“今年新增3500家門店”的目標，漱玉平民欲擲千金獲取濟南平嘉與遼寧天士力的股權(quán)......
那么，在風云變幻的“圈地”大戰(zhàn)中，誰將掌握先機，在沖擊“五百億”目標的路上，哪家龍頭又將率先摘冠，成為“第一人”，或許我們能從《2023中國醫(yī)藥零售市場及連鎖百強結(jié)構(gòu)分析》中一窺究竟。
跨區(qū)域發(fā)展是連鎖實現(xiàn)規(guī)模擴張的重要一步。梳理上市連鎖的“發(fā)家史”，無一不是從區(qū)域走向全國，但要從勢力穩(wěn)固的大本營擇機實現(xiàn)跨區(qū)域擴張并非易事，跨區(qū)域擴張需要解決包括政策、市場在內(nèi)等多重壁壘，斷不能盲目“進擊”，得需要一點輕巧的智慧，才不至于“栽跟頭”。對此，2023米思會將邀請知名連鎖相關負責人分享連鎖跨區(qū)域發(fā)展的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
即使中小連鎖或單體藥店，要想獲得更大的市場空間，規(guī)?；l(fā)展也是必然的選項，無論是并購、合股、自建等形式，都應該嘗試。特別是在國內(nèi)零售藥房行業(yè)處于集中度快速提升的前提下，區(qū)域龍頭和上市頭部企業(yè)擴張的勢頭并不會減緩，無論是選擇堅守陣地還是“投靠”龍頭，相信與會嘉賓都能從《藥品零售行業(yè)投資機會與標的分析》中得益。
打造質(zhì)勝“密鑰”，助力藥店快速“升維”
從整體市場來看，醫(yī)藥零售行業(yè)已進入增量向存量轉(zhuǎn)變。在有限的存量市場下廝殺，比的不僅是規(guī)模擴張力，拼的還有服務內(nèi)涵和經(jīng)營質(zhì)量。放眼全行業(yè)，發(fā)力線上渠道，積極布局院外，開拓多元化業(yè)態(tài)，已然成為龍頭連鎖們的“新常態(tài)”。
多元化已成為龍頭企業(yè)不斷強化競爭能力和抗風險能力的重要武器。作為先行者，一心堂持續(xù)拓展多品類業(yè)務模式，加碼彩票、個護美妝產(chǎn)品業(yè)務，希望以渠道共建、跨界營銷跨域發(fā)展的創(chuàng)新模式，帶動一站式銷售的增量。
近年來，包括益豐、老百姓、大參林及漱玉平民等上市連鎖陸續(xù)入局“非藥”板塊，據(jù)公開資料顯示，前述連鎖增加的經(jīng)營范圍涉及（中醫(yī)）養(yǎng)生保健、綜合醫(yī)療機構(gòu)、食品網(wǎng)售、跨境電商、房產(chǎn)租賃以及寵物食品等。
與此同時，為了爭奪外流處方藥市場份額，各大連鎖加快了專業(yè)藥房的布局，截止2022年年末，大參林共擁有雙通道門店457家，擁有門診統(tǒng)籌資格門店747家，DTP藥房174家。老百姓共計1053家門店獲得“門診慢特病”資格，具有雙通道資格的門店達227家，擁有DTP藥房162家。
數(shù)字化的加速發(fā)展帶來了新趨勢、新機遇，為藥店適應互聯(lián)網(wǎng)時代的迅速崛起提供了有力支撐。如益豐持續(xù)推進基于會員、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、健康管理等生態(tài)化的醫(yī)藥新零售體系建設，積極完善慢病管理數(shù)字化和線上診療服務，建立從顧客到企業(yè)、商品、運營、營銷的全面數(shù)字化鏈接，逐步實現(xiàn)由經(jīng)營商品向經(jīng)營顧客的價值轉(zhuǎn)移。
無論是專業(yè)化、多元化還是數(shù)字化，最終的目標都指向消費行業(yè)的金科玉律——讓消費者滿意。對于連鎖藥店來說，圍繞消費者需求，重構(gòu)新零售模式，才能擁有足夠“炮彈”應對席卷而至的變革和考驗，這是頭部企業(yè)理應具備的長相，也是進入新周期后，藥品經(jīng)營企業(yè)重塑競爭力的質(zhì)勝密鑰。
圍繞前述課題，2023米思會將推出“美麗健康+，推動藥店升維的‘快車道’”“零售藥店全鏈路數(shù)字化中臺”等多個主題演講，并邀請供零負責人為與會嘉賓剖析藥店新零售演進的危與機，旨在助力零售藥店打造新場景、提升會員服務數(shù)字化及拓展醫(yī)藥營銷渠道，實現(xiàn)快速“升維”。
