2015-2016我國(guó)藥品零售市場(chǎng)整體向好

 

　　2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，隨著醫(yī)療體制改革的持續(xù)深入、醫(yī)藥市場(chǎng)對(duì)外開放程度的不斷加深以及藥品流通行業(yè)法律法規(guī)的不斷完善，藥品零售行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、與互聯(lián)網(wǎng)跨界融合加速，企業(yè)更加注重合規(guī)經(jīng)營(yíng)與品牌發(fā)展。

 

　　過去一年，面對(duì)新常態(tài)下復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)加劇的市場(chǎng)環(huán)境，藥品零售行業(yè)持續(xù)推動(dòng)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量?jī)?nèi)涵式提升，雖然增速已由高速增長(zhǎng)過渡到穩(wěn)步增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，管理水平和市場(chǎng)集中度不斷提高，呈現(xiàn)出質(zhì)量提升、轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

 

 

　　2015年藥品零售市場(chǎng)銷售規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但增速放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年藥品零售市場(chǎng)銷售總額（含八大類商品）為3323億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.6%，增幅比上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，截至2015年11月底，全國(guó)共有藥品零售連鎖企業(yè)4981家，比2013年底增長(zhǎng)39.5%；下轄門店20.49萬家，零售單體藥店24.32萬家，零售藥店門店總數(shù)44.81萬家，與2013年底相比分別增長(zhǎng)29.5%、-11.4%、3.6%。

 

　　2015年藥品零售連鎖企業(yè)前100位銷售總額為956億元，占同期藥品零售市場(chǎng)銷售總額的28.8%，同比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，集中度雖有所提高但整體來看仍然較低，需進(jìn)一步提高。

 

 

　　2015年，前百位藥品零售連鎖企業(yè)平均利潤(rùn)率為3.6%，比上年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；扣除不可比因素，平均毛利率為24.8%，比上年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率為22.6%，比上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　2015年，前100位藥品零售連鎖企業(yè)家數(shù)分布在前12位的省市依次為：浙江、上海、湖南、廣東、四川、江蘇、云南、山東、湖北、河北、北京、重慶（含并列）。12省市家數(shù)占前100位企業(yè)家數(shù)的77%。

 

　　2015年藥品零售連鎖前100位企業(yè)區(qū)域數(shù)量分布表

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)

 

　　從收入增長(zhǎng)情況來看，2015年20家藥品流通行業(yè)上市公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總和為5570億元，同比增長(zhǎng)14.08%，與2014年18.42%的增速相比有所下降。其中以零售為主或零售業(yè)務(wù)比重較大的上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其一心堂和益豐藥房增速均達(dá)到20%以上。

 

　　從盈利水平情況來看，2015年，20家醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司中，綜合毛利率平均為16.84%，與去年同期基本持平。一般來說，零售業(yè)務(wù)毛利率較高，分銷業(yè)務(wù)毛利率較低，以零售業(yè)務(wù)為主的上市公司零售毛利率均超過20%，海王星辰和一心堂甚至超過了40%，相應(yīng)的這兩家公司的費(fèi)用率也最高，分別達(dá)到39.29%和33.39%。

 

　　藥品流通企業(yè)雖然屬于傳統(tǒng)行業(yè)，但由于未來存在巨大的整合空間和互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)的潛力，所以資本市場(chǎng)也給予了較高的估值水平。2015年底，20家藥品流通行業(yè)上市公司總市值為3905億元，平均市值195.27億元。市值超過100億的零售企業(yè)有3家，分別為老百姓、一心堂和益豐藥房。

 

 

　　2015年，銷售額前100位藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到52012家，比上年增長(zhǎng)12.2%，其中直營(yíng)門店數(shù)30411家，比上年增長(zhǎng)17.5%，直營(yíng)店占門店總數(shù)的58.5%，占比提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)。截至2014年底，全國(guó)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店19.4萬家，占2014年零售藥店門店總數(shù)的44.6%。

 

　　2015年10月14日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于第一批取消62項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》，其中包括取消基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店資格審查。以前由于受各地政策差異的影響，醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店的發(fā)展并不均衡，醫(yī)保店和非醫(yī)保店銷售額相差很大，是否具有醫(yī)保定點(diǎn)藥店資質(zhì)成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

 

　　國(guó)務(wù)院取消醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格的審批，其目的是簡(jiǎn)政放權(quán)，審批雖然取消了，但是各地具體實(shí)施細(xì)則還沒出臺(tái)，在醫(yī)院處方仍難以外流、統(tǒng)籌資金賬戶未對(duì)零售企業(yè)放開、醫(yī)療機(jī)構(gòu)取消藥品加成試點(diǎn)范圍逐步增加的大環(huán)境下，醫(yī)保定點(diǎn)資格審批取消給連鎖藥店帶來競(jìng)爭(zhēng)力的提升還有待觀望。

 

 

　　藥品零售連鎖企業(yè)銷售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 從銷售情況看，前100位藥品零售連鎖企業(yè)的銷售額底線為1.14億元。與上年比較，年銷售額超過50億元的企業(yè)有5家，比上年增加1家；銷售額在10-20億元的企業(yè)數(shù)量增加較大，比上年增加了5家；年銷售額超過10億元企業(yè)數(shù)比上年增加了6家，說明優(yōu)勢(shì)企業(yè)的銷售規(guī)模提升較快。前100位藥品零售連鎖企業(yè)銷售額占零售市場(chǎng)銷售總額比例為28.8%；其中前5位企業(yè)占銷售總額的10.3%、反映2015年主流藥品零售連鎖企業(yè)迅速擴(kuò)張，行業(yè)集中度不斷提升。

 

 

　　行業(yè)集中度逐步提升 截至2015年11月，全國(guó)零售藥店連鎖率為45.7%，比2014年提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。而《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2015年）》規(guī)定，至2015年連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。按照這一目標(biāo)要求，現(xiàn)有藥店連鎖率雖有較大提高但仍存在一定的差距。

 

　　互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)模式快速發(fā)展 2015年，醫(yī)藥電商發(fā)展迅速，據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月31日CFDA共發(fā)放517張《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》，與上年末相比增加164家，創(chuàng)歷史新高。

 

　　從業(yè)務(wù)形式看，互聯(lián)網(wǎng)藥品交易包括B2B、B2C和第三方醫(yī)藥電商（公平交易平臺(tái)）。其中B2C（醫(yī)藥零售電商）是目前市場(chǎng)化程度最高、發(fā)展最為迅速的醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)類型，2015年有386家企業(yè)獲得此交易證照，比上年增加122家；B2B（醫(yī)藥企業(yè)間交易平臺(tái)）發(fā)展相對(duì)較緩，2015年有106家企業(yè)獲得此交易證照，比上年增加33家。第三方醫(yī)藥電商（公平交易平臺(tái)）正進(jìn)入快速發(fā)展軌道，2015年有25家獲得此交易證照，比上年增加9家。

 

 

　　2015年省級(jí)藥店聯(lián)盟平穩(wěn)發(fā)展 2015年，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)成立2家藥店聯(lián)盟，即新疆藥店聯(lián)盟和安徽藥店聯(lián)盟。截至2015年底，全國(guó)共有省級(jí)藥店聯(lián)盟20家。其中，由于新疆藥店聯(lián)盟的成立，大西北藥店聯(lián)盟所轄區(qū)減為四省區(qū)，即陜西、甘肅、寧夏、青海。其它省級(jí)藥店聯(lián)盟均以省為單位設(shè)立。

 

　　省級(jí)藥店聯(lián)盟成立以來，在2010年和2011年連續(xù)兩年的高速發(fā)展之后，進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展期，藥店聯(lián)盟的發(fā)展重點(diǎn)也從快速增加聯(lián)盟數(shù)量轉(zhuǎn)為加強(qiáng)聯(lián)盟內(nèi)部合作為主旨的質(zhì)量提升方面。

 

　　單體藥店生存壓力加大 2015年，隨著國(guó)家相關(guān)政策出臺(tái)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，單體藥店數(shù)量逐年減少，生存壓力明顯加大。截至2015年11月底，零售單體藥店24.32萬家，比2013年底27.44萬家減少3.12萬家，占門店總數(shù)的比例從2013年的63.4%下降到54.3%。

 

　　2015年新版GSP認(rèn)證大限來臨，對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)在軟硬件和執(zhí)業(yè)藥師等都提出了更高的要求，軟硬件投入的加大帶來單店運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加。同時(shí)，隨著國(guó)家醫(yī)改深入，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)零差價(jià)擠壓藥店市場(chǎng)份額；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商快速發(fā)展加快藥店整合速度；單體藥店因缺乏規(guī)模化優(yōu)勢(shì)造成的采購(gòu)成本居高不下；綜合運(yùn)營(yíng)能力較弱，無法參與金融、互聯(lián)網(wǎng)等跨界合作等因素，部分單體藥店加速轉(zhuǎn)型，或加盟到當(dāng)?shù)氐倪B鎖企業(yè)，或加入縣級(jí)、省級(jí)藥店聯(lián)盟，通過抱團(tuán)取暖降低采購(gòu)成本、與上游廠家深度合作，單體藥店的發(fā)展和前景面臨十分復(fù)雜和難以預(yù)測(cè)的局面。

 

　　藥品零售業(yè)未來走勢(shì)預(yù)測(cè)

 

　　2016年之于中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，既是“十三五”和全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，其重要性不言而喻。在“認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)”成為我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展大邏輯的背景下，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深化，2016年行業(yè)政策層面將整體趨好，連鎖率和集中度將繼續(xù)提升，終端專業(yè)服務(wù)將愈發(fā)受到重視，新技術(shù)投入將支撐起更大力度的營(yíng)銷創(chuàng)新，醫(yī)藥零售行業(yè)仍將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。表現(xiàn)在：

 

　　 （一）行業(yè)政策整體趨好——寬松的準(zhǔn)入與更嚴(yán)的監(jiān)管、藥占比政策利好藥店處方藥銷售、主管部門更加關(guān)注行業(yè)需求。

 

　　 （二）行業(yè)整合速度加快——連鎖化是大勢(shì)所趨、集中度進(jìn)一步提升。

 

　　 （三）專業(yè)服務(wù)供給加大——慢病服務(wù)更加普遍、健康品類與時(shí)俱進(jìn)、醫(yī)加藥的復(fù)合型業(yè)態(tài)將更多涌現(xiàn)。

 

　　 （四）技術(shù)營(yíng)銷創(chuàng)新加碼：電子商務(wù)介入醫(yī)藥零售領(lǐng)域初期，主要在非藥品類方面對(duì)實(shí)體藥店產(chǎn)生了沖擊，但隨著業(yè)務(wù)深入，線上與線下的優(yōu)勢(shì)與瓶頸都開始顯現(xiàn)，兩者的交叉邏輯關(guān)系也逐步為行業(yè)內(nèi)外所接受。