血凝三巨頭：希森美康、思塔高和沃芬大比拼

中國醫(yī)藥化工網(wǎng)訊　
       體外診斷（IVD）市場是近幾年醫(yī)療器械市場發(fā)展相對較快、熱點最多的領域。2015年中國的IVD市場總體容量約為260億元，年增長率約12%，較于前幾年增長放緩。

 

　　從細分領域來看，免疫、生化占比最大。免疫是IVD最大的細分市場，也是四大巨頭ARDS的主要競爭市場；血球、尿液、血凝、微生物等是近幾年發(fā)展較快、占比明顯上升的細分市場。而生化和血球市場又是充分競爭的領域，利潤率相對較低；免疫、血凝、尿液、微生物等領域目前主要是外資企業(yè)主導的市場，利潤率相對較高，也是近些年外企重點投入、國內廠家主要發(fā)力的領域。

 

　　今天，我們來討論一下IVD領域中近年高速發(fā)展的血凝市場，歡迎網(wǎng)友們指點和拍磚，共同討論。

 

 

　　血凝市場是近幾年發(fā)展非?？斓腎VD細分領域，近幾年的復合增長率高達30%。近五年，血凝市場在高速發(fā)展的IVD領域的市場占比從約5%，逐漸上升到約10%。

 

　　目前，中國的血凝市場容量大約為27億元，外資企業(yè)在該領域具有絕對優(yōu)勢，預計占有其中90%以上的市場份額。相對于免疫的ARDS四大巨頭，血凝是WSS三大巨頭，分別為美國國家儀器實驗室（IL，Werfen集團）、日本希森美康（Sysmex集團）、法國思塔高（Stago集團），其他外資企業(yè)，如日本積水、德國BE等具有一小部分的市場份額。國內企業(yè)市場份額較少，塞克希德，普利生（邁瑞集團成員）及上海太陽為其中的佼佼者。下面我們簡單介紹一下該市場的主要玩家和未來發(fā)展方向。

 

　

　*來自Sysmex2015年報

 

　　**來自作者估算

 

 

 

　　美國國家儀器實驗室（InstrumentationLaboratory， IL）創(chuàng)建于1959年。1991年，IL公司被沃芬集團全資收購。2012年之前，貝克曼庫爾特公司是美國國家儀器實驗室的全球范圍合作伙伴，前者負責IL血凝產品在全球的推廣。沃芬中國成立于2003年，在2012年后從貝克曼手中收回IL血凝產品在中國的業(yè)務。IL血凝的優(yōu)勢在于其非常完整的產品線及廣泛專業(yè)的測試項目，在北方部分區(qū)域的中高端市場具有廣泛的客戶基礎。過去一年多時間，IL在全球范圍內率先引進針對血凝項目的化學發(fā)光分析儀及血凝流水線產品，業(yè)內反響巨大。

 

 

　　希森美康集團創(chuàng)建于1968年，原名為日本東亞醫(yī)用電子株式會社。希森美康醫(yī)用電子（上海）有限公司于2000年成立，成立之后，利用產品的價格優(yōu)勢、強大的代理商渠道資源以及強勢的市場推廣，很快在國內血球、尿液、血凝等IVD細分領域高速發(fā)展。Sysmex血凝在全球與西門子合作，主要的試劑項目均由西門子生產。Sysmex血凝產品銷售模式以代理商分銷為主，主要代理商包括威士達醫(yī)療設備（上海）有限公司及廣州的華鑫科技，分別代理高端血凝和低端血凝產品。Sysmex血凝利用其價格優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，在中國的西部、東南部占據(jù)非常高的市場份額。

 

 

　　思塔高創(chuàng)建于1945年，總部位于法國，起家于藥物分析，致力于血栓與止血研究50余年，擁有員工約2000人。Stago中國2003年在北京成立，是Stago全球除美國以外的第二個分公司。Stago進入中國后，非常重視血凝產品與試劑項目的推廣，很早就與國內外學術機構與組織建立了聯(lián)系， 在血凝領域內獲得學術組織的廣泛認可。

 

　　相對于Werfen和Sysmex的光學方法，Stago采用機械法測試血凝，機械法也是其推廣的主要工具。Stago瞄準高端市場，同時具有分銷及直銷模式，目前其在南方部分省市高端市場占有率較高。2015年底，Stago面向中小型實驗室的專業(yè)血凝品牌 Emoliz成功上市，隨后成為全領域、全覆蓋的血凝診斷專業(yè)領導者。

 

 

　　隨著國內IVD市場整體的增速放緩，預計血凝市場也將受到相關政策和環(huán)境的影響，預計未來三年的血凝市場年增長率將降低至15-20%，但整體而言，其增速還是高于IVD市場的整體增長率。

 

　　血凝是典型的IVD產品，以試劑耗材為主導，預計試劑耗材銷售額占總銷售額的80%以上。放眼國內市場，目前流行四項（PT/APTT/TT/FIB）或五項（PT/APTT/TT/FIB/D-Dimer）為測試菜單，其他項目包括易栓癥、狼瘡、因子等項目，甚至包括AT/FDP這類市場已廣泛推廣的項目，全國范圍內開展地還非常有限。如果參照發(fā)達國家相關特殊項目收入的占比，其應該占試劑總營收的30-40%，由此可見，隨著不斷深入的市場推廣以及市場認知度的不斷增強，血凝試劑中的特殊項目還有相當大的市場前景。

 

　　血凝分析儀前景預期是一個紡錘形的發(fā)展方向。隨著近兩年分級診療政策的不斷深入，社區(qū)醫(yī)院等相關概念的不斷推廣，中、低端血凝儀市場將會顯著增大；另一方面，隨著自動化血凝概念的引入，高端市場將逐漸整合升級，向自動化不斷邁進。