2020年11月25日,美年大健康宣布擬將所持有的美因基因20.0607%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方青島靈澤醫(yī)療健康科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“青島靈澤”)和非關(guān)聯(lián)方廈門泛鼎佳因股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“廈門泛鼎”)、青島匯創(chuàng)啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“青島匯創(chuàng)”)、劉伊、司亞麗,轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣54,164萬元,美因基因估值27億元。本次交易完成后美年大健康確認(rèn)相應(yīng)的投資收益約11億元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前后股權(quán)結(jié)構(gòu):
美因基因截至2019年12月31日和2020年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
美因基因是國家高新技術(shù)企業(yè),也是北京市衛(wèi)健委官方指定的新冠核酸檢測單位。美因基因主營業(yè)務(wù)為系為大眾健康管理、醫(yī)療臨床、科研機(jī)構(gòu)等提供基因檢測服務(wù)。目前,已形成了輻射全國200余城市、800余醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模,月均檢測量達(dá)30萬人次,已累計(jì)為中國人群提供了近千萬人次的基因檢測服務(wù)。
2016年10月,美因基因根據(jù)戰(zhàn)略需要,引進(jìn)四川邁克生物科技股份有限公司、西藏山南世紀(jì)金源投資管理有限公司、上海易方達(dá)新希望股權(quán)投資基金(有限合伙)、珠海中衛(wèi)易健股權(quán)投資基金(有限合伙)等7名投資者,并簽署了《關(guān)于美因健康科技(北京)有限公司之增資協(xié)議》。增資協(xié)議約定,全體股東按照美因基因增資前整體估值人民幣10億元,以100元/股的價(jià)格進(jìn)行增資,該7名投資者增資合計(jì)人民幣1.67億元,上述增資完成后,美因基因整體估值為人民幣11.67億元。
2020年1月,美因基因由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要引進(jìn)投資方蘇州瑞華投資合伙企業(yè)(有限合伙)和中財(cái)金控投資有限公司,投后估值為人民幣26億元。
美年大健康前期收購美因基因股權(quán)達(dá)到控股,是為了有利于強(qiáng)化美因基因與公司之間的戰(zhàn)略協(xié)同,借助公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì),把基因檢測業(yè)務(wù)做成公司未來主業(yè)持續(xù)高速增長的新引擎。經(jīng)過雙方的雙向賦能,且今年美因基因?yàn)楸本﹨^(qū)域人民提供從采樣到報(bào)告的核酸檢測服務(wù),相關(guān)業(yè)務(wù)提升了美因基因的市場競爭能力,為其獨(dú)立發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。美因基因按照其自身發(fā)展需要引入戰(zhàn)略投資者,同時(shí)進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,重組美因基因的組織架構(gòu),不再由上市公司控股,為后續(xù)獨(dú)立上市創(chuàng)造條件。
同時(shí),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓也有利于優(yōu)化公司資源配置,聚焦公司主業(yè),公司將繼續(xù)專注主業(yè),深耕體檢行業(yè),全力發(fā)展線上線下業(yè)務(wù),符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營需要,不存在損害公司及公司股東,特別是中小股東利益的情形。