千億元級種植牙市場未來可期

隨著居民健康意識及消費水平的提升，人們對口腔健康的關(guān)注度越來越高。種植牙是改善牙齒缺失、兼具持久性和美觀度的治療方案，近年來在我國發(fā)展較快。那么，我國種植牙行業(yè)現(xiàn)狀如何？未來將迎來哪些發(fā)展機遇？

 

 

　　韓國是目前全球種植牙市場滲透率最高的國家，達每萬人632顆；歐美一些發(fā)達國家和地區(qū)可達每萬人100顆以上。我國種植牙市場滲透率較低，目前僅為每萬人28顆，處于滲透率快速提升階段，未來發(fā)展空間較大。

 

　　近年來，我國種植牙市場迎來高速發(fā)展，據(jù)眾成醫(yī)械統(tǒng)計，2012年—2019年，我國種植牙年總量由18萬顆增至近312萬顆，年復(fù)合增長率達49.95%。預(yù)測我國種植牙潛在市場規(guī)模可達1763億元。

 

 

　　種植牙屬于高值醫(yī)用耗材，從不同醫(yī)院數(shù)據(jù)來看，國產(chǎn)、進口種植牙價格差異較大。以廣州市兩家醫(yī)院為例，種植單牙價格在幾千元到一兩萬元不等，價格浮動較大。

 

　　種植牙由種植體、基臺、牙冠組成。從消費端看，種植牙手術(shù)所需材料除上述三種外，還包括修復(fù)材料。患者支付的種植牙費用除流向口腔醫(yī)院外，10.4%用于種植體，9.6%用于修復(fù)材料，3.5%用于牙冠，這些費用合計約占種植牙總費用的四分之一。

 

　　種植體為種植牙的核心耗材。在所有種植體品牌中，韓國種植體主要走性價比路線，在我國市場上的占有率高達58%，以奧齒泰和登騰為例，價格約為歐美種植體產(chǎn)品的1/3，較受消費者歡迎。

 

　　據(jù)眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，截至今年7月底，我國獲批生產(chǎn)種植體的國內(nèi)企業(yè)有17家，但目前尚未形成規(guī)模。國產(chǎn)種植體定位與韓國產(chǎn)品接近，但上市時間相對較短，市場份額僅在7%左右。種植體中，士卓曼、諾貝爾等品牌的價格在1.5萬元以上。其中，士卓曼種植體的毛利率在70%以上，凈利率為18%～25%。奧齒泰的價格為5000～6000元，毛利率在57%～59%，利潤率為5.5%～10%。

 

　　牙冠分為全瓷牙和烤瓷牙，從消費端價格來看，烤瓷牙價格為800～2000元，國產(chǎn)全瓷牙（氧化鋯）為3000～5000元，進口全瓷牙為8000元左右。其中，材料成本占比為15%～20%。目前，家鴻口腔和現(xiàn)代牙科是國內(nèi)規(guī)模較大的牙冠生產(chǎn)商，毛利率超過40%。國瓷材料作為牙冠產(chǎn)業(yè)上游的氧化鋯供應(yīng)商，毛利率和凈利率均遠高于牙冠生產(chǎn)廠商（3家廠商2018年—2020年凈利率對比見圖）。

 

 

　　修復(fù)材料包括骨修復(fù)材料（骨粉）和口腔修復(fù)膜，主要用于種植牙時牙槽骨條件不足時的植骨（骨質(zhì)重建），以便后續(xù)植牙得以進行。根據(jù)奧精醫(yī)療招股書披露信息，我國口腔科骨植入市場中，國產(chǎn)品牌占比約為15%，進口品牌市場份額約85%。國產(chǎn)品牌中，奧精醫(yī)療占比為2.4%，正海生物占比為1.5%，其他品牌占比為11.1%。奧精醫(yī)療和正海生物的骨修復(fù)材料產(chǎn)品毛利率均在74%以上。

 

 

　　目前，牙科高值醫(yī)用耗材暫未列入國家集采名單中，主要原因在于雖然我國口腔行業(yè)有著較大的潛在市場，但需求量仍需挖掘。此外，牙科高值醫(yī)用耗材有較強的個性化定制屬性。長期來看，隨著生活水平的提高，人們對口腔健康的關(guān)注增加，牙科高值醫(yī)用耗材的需求量也將隨之增加，種植牙未來有望納入集采行列。

 

　　今年全國兩會期間，有代表建議規(guī)范種植牙材料費用并將其治療和服務(wù)費用納入醫(yī)保，一時引發(fā)熱議。8月22日，浙江省寧波市醫(yī)保局約談5家種植牙供應(yīng)商，表示“要發(fā)揮醫(yī)保的杠桿作用，讓種植牙回歸到合理的價格區(qū)間”，隨后在同月24日就《關(guān)于進一步明確醫(yī)保歷年賬戶支付種植牙項目的方案》向社會公開征求意見。該征求意見稿提出，將調(diào)整口腔種植牙項目整體醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)作為工作目標(biāo)，目錄內(nèi)國產(chǎn)品牌種植牙收費標(biāo)準(zhǔn)為每顆3000元（含材料費不超過1000元、醫(yī)療服務(wù)費2000元），目錄內(nèi)進口品牌種植牙收費標(biāo)準(zhǔn)為每顆3500元（含材料費不超過1500元、醫(yī)療服務(wù)費2000元）。

 

　　9月22日，國家醫(yī)保局在答復(fù)上述代表建議時表示，根據(jù)規(guī)定，目前各?。▍^(qū)、市）對眼鏡、義齒、義眼等器具均不納入基本醫(yī)保支付范圍；將指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍，促進各品牌種植體價格陽光透明，擠出水分；鼓勵有條件的地方根據(jù)自身經(jīng)濟發(fā)展水平和基金承受能力制定合理的支付標(biāo)準(zhǔn)。這意味著種植牙短期內(nèi)或許并不會在全國范圍內(nèi)納入醫(yī)保報銷范疇，但國家鼓勵地方先行探索。

 

　　可以預(yù)見，無論是納入集采還是醫(yī)保，我國人群種植牙可及性將得到提高，市場需求將得到大幅釋放，行業(yè)將隨之迎來新的發(fā)展機遇。