2021年是胰島素被班廷發(fā)現(xiàn)100周年，胰島素的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用改變了無數(shù)糖尿病患者的生命。如今胰島素已經(jīng)發(fā)展到了第四代，按照來源可分為動物胰島素、重組人胰島素、胰島素類似物和超長效胰島素；按照作用、起效快慢和維持時間主要分為短效胰島素、中效胰島素、長效胰島素以及預(yù)混胰島素。
從上海醫(yī)院市場來看，胰島素及其類似物仍是糖尿病用藥中市場規(guī)模占比最大的類別，2020年在上海醫(yī)院市場規(guī)模超過7億元，占比達到29%，但2017-2020年CAGR為9.05%，略低于整體市場。隨著第六批國家組織藥品胰島素集采的落地，預(yù)計2021年起胰島素市場規(guī)模即將放緩，不可避免地呈現(xiàn)“以價換量”的局面。
2020年上海醫(yī)院市場主要降糖藥市場規(guī)模占比
2016-2021E上海醫(yī)院市場胰島素及其類似物市場規(guī)模
與2020年相比，長效胰島素市場份額占比提高了4%，增長速度超過其他胰島素品種，主要原因為醫(yī)學界對患者空腹血糖的控制日益重視，長效胰島素能滿足患者24小時基礎(chǔ)胰島素的需求，并能減少夜間低血糖的風險。
2021vs2020上海醫(yī)院市場胰島素及其類似物各類型市場規(guī)模占比
據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心的HMAS醫(yī)療機構(gòu)市場分析系統(tǒng)統(tǒng)計，國內(nèi)胰島素類藥物市場集中度較高，約10家企業(yè)瓜分全部上海市場，2021年諾和諾德、賽諾菲、禮來三大跨國巨頭市場份額占據(jù)86%，市場規(guī)模前10的品種中，三大巨頭也占據(jù)8席。國產(chǎn)企業(yè)雖然近年來市場份額逐年提升，但想要撬動7億元的上海醫(yī)院市場并非易事。然而11月26日，第六批國家組織藥品胰島素集采結(jié)果的公布，給未來胰島素市場競爭局面帶來了新的變化因素。
202101-202110上海醫(yī)院市場胰島素及其類似物企業(yè)市場規(guī)模占比
202101-202110上海醫(yī)院市場胰島素及其類似物產(chǎn)品市場規(guī)模TOP10
此次胰島素集采醫(yī)療機構(gòu)報量是以“品種+廠家”的方式，不同于前五批集采只有兩三家企業(yè)入圍的情況，這次集采多家企業(yè)入圍，涉及11家企業(yè)、16個通用名品種，產(chǎn)生的中選產(chǎn)品平均降價達48%，較前五批的降價幅度相對溫和。從中標結(jié)果來看，大家所預(yù)期的國產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)進口企業(yè)市場份額的替代將進一步實現(xiàn)。但由于一二線城市主要使用的是胰島素類似物，因此進口企業(yè)的市場規(guī)模雖然會出現(xiàn)下降，但憑借原本占據(jù)的較大優(yōu)勢，仍然具備競爭力。國產(chǎn)企業(yè)和進口企業(yè)未來在市場上的廝殺，患者無疑是最大的受益者。而此次胰島素集采是國家集采首次涉足生物藥領(lǐng)域，可預(yù)見的是生物藥納入集中采購的“浪潮”或?qū)砼R。
