4月15日,全國(guó)首例藥品專利鏈接訴訟案件宣判,原告中外制藥株式會(huì)社,被告溫州海鶴藥業(yè)有限公司。法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告涉案仿制藥并未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍,判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
此前2021年7月,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局聯(lián)合國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《藥品專利糾紛早期解決機(jī)制實(shí)施辦法(試行)》,標(biāo)志著藥品專利鏈接制度的落地。上述案例即為新法實(shí)行以來(lái)全國(guó)首例藥品專利鏈接訴訟案件,再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于專利的關(guān)注。
《辦法》規(guī)定,首個(gè)挑戰(zhàn)專利并獲批上市的藥品可享受為期一年的市場(chǎng)獨(dú)占期,期間藥監(jiān)部門(mén)不會(huì)批準(zhǔn)同品種仿制藥上市。對(duì)于仿制藥企業(yè)而言,這既意味著獨(dú)占市場(chǎng)的機(jī)遇,也將帶來(lái)更為激烈的首仿競(jìng)爭(zhēng)。
使用中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心的新藥研發(fā)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)(CPM)進(jìn)行篩選,選取了《經(jīng)治療等效性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)的藥品》(Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence evaluations,簡(jiǎn)稱“美國(guó)藥品橙皮書(shū)”)中收錄的藥品,最早到期的藥物專利(Drug Substance Patents)到期時(shí)間是2021、2022年、且目前尚無(wú)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品上市的藥品,共篩選出2021年專利到期藥物38種、2022年專利到期藥物29種,預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模超百億美元。
01 67個(gè)大品種,首仿之位誰(shuí)能拿下?
2021年、2022年專利到期的藥物主要集中于抗腫瘤、抗感染藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥等治療領(lǐng)域,綜合來(lái)看,抗腫瘤藥物領(lǐng)域?yàn)槭袌?chǎng)關(guān)注度最高的領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)企業(yè)“趨之若鶩”,紛紛搶駐該領(lǐng)域,一些藥品要么已應(yīng)運(yùn)而生,要么在盛開(kāi)的路上,企業(yè)仿制時(shí)需重點(diǎn)考慮是否能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
表1: 2021年和2022年專利到期藥物數(shù)量及治療領(lǐng)域分布
來(lái)源:新藥研發(fā)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)(CPM),中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心
02 百億藍(lán)海靜待爆發(fā) 五大領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注
近兩年專利到期藥物2025年的市場(chǎng)規(guī)模超百億美元。具體到各治療領(lǐng)域及通用名,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)值排名靠前的重點(diǎn)領(lǐng)域分別為消化系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥、泌尿系統(tǒng)用藥、抗腫瘤用藥。
表2:(部分)潛力治療領(lǐng)域/通用名專利到期藥物2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
來(lái)源:新藥研發(fā)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)(CPM),中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心
03 樣本醫(yī)院銷(xiāo)售額逐年增長(zhǎng) 復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%
1. 潛力治療領(lǐng)域一:消化系統(tǒng)用藥
從全國(guó)樣本醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年消化系統(tǒng)用藥樣本醫(yī)院銷(xiāo)售金額為197.9億元;2012年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%,2019年峰值曾達(dá)到214億元,2020年及2021年受新冠疫情影響,院線藥品銷(xiāo)售額略有下降。該治療領(lǐng)域2021年專利到期藥物奧維西巴特(odevixibat),商品名為Bylvay,國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示,奧維西巴特所屬的膽病用藥治療小類(lèi)的藥品銷(xiāo)售金額也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),2012-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.7%,2021年市場(chǎng)開(kāi)始回暖,相關(guān)企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注。
圖1: 2012-2021年樣本醫(yī)院消化系統(tǒng)用藥市場(chǎng)表現(xiàn)
來(lái)源:藥物綜合數(shù)據(jù)庫(kù)(PDB),中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心
2. 潛力治療領(lǐng)域二:神經(jīng)系統(tǒng)用藥
從全國(guó)樣本醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年神經(jīng)系統(tǒng)用藥樣本醫(yī)院銷(xiāo)售金額為175.2億元,2012年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為1.8%,整體市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)較為平緩,但在2020年及2021年受新冠疫情影響較大。2022年相關(guān)領(lǐng)域?qū)@狡谒幬镏饕写?麻二酚,拉考沙胺等,其所屬的抗癲癇用藥治療小類(lèi)在國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售金額呈現(xiàn)較明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì),2012-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.9%。
圖2: 2012-2021年樣本醫(yī)院神經(jīng)系統(tǒng)用藥市場(chǎng)表現(xiàn)
來(lái)源:藥物綜合數(shù)據(jù)庫(kù)(PDB),中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心
3. 潛力治療領(lǐng)域三:內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥
從全國(guó)樣本醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥2021年樣本醫(yī)院銷(xiāo)售金額為153億元,已基本恢復(fù)新冠疫情前的市場(chǎng)規(guī)模;2012年至2021年市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.6%。2022年相關(guān)領(lǐng)域?qū)@狡谒幬镏饕欣旊?、德谷胰島素+利拉魯肽復(fù)方等,其所屬的GLP-1類(lèi)似物治療小類(lèi)在國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售金額增長(zhǎng)迅速,2012-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.3%。
圖3: 2012-2021年樣本醫(yī)院內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥市場(chǎng)表現(xiàn)
來(lái)源:藥物綜合數(shù)據(jù)庫(kù)(PDB),中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心
小結(jié)
首仿藥已成為藥企轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。一方面,首仿藥通常意味著大量未滿足的臨床需求,可帶來(lái)可觀的市場(chǎng)回報(bào);另一方面,隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)成本不斷升高、仿制藥競(jìng)爭(zhēng)激烈,更多企業(yè)必須向高質(zhì)量仿制藥轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年7月的藥品專利鏈接制度,明確給予首個(gè)挑戰(zhàn)專利并獲批上市的藥品為期一年的市場(chǎng)獨(dú)占期,可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)將有更多藥企切入首仿藥領(lǐng)域。
速度與激情的攻防戰(zhàn),對(duì)仿制藥企來(lái)說(shuō),全面了解重磅藥物核心專利技術(shù)及到期時(shí)間,跟蹤全球研發(fā)進(jìn)展,采取專利突破、專利規(guī)避等方式繞開(kāi)專利糾紛、在潛力治療領(lǐng)域獲得領(lǐng)先的仿制藥市場(chǎng)地位非常關(guān)鍵。唯有專業(yè)和高效,才有可能在這場(chǎng)與時(shí)間的賽跑中取得勝利。