數(shù)據顯示,2023上半年中國城市實體藥店終端中成藥的市場規(guī)模為621億元,同比增長了14.33%。據統(tǒng)計,102個品牌(按產品名+生產企業(yè)統(tǒng)計)上半年銷售額超過1億元。
圖1:過億品牌超過5個的亞類情況
在中國城市實體藥店終端,2023上半年銷售額超過1億元的中成藥品牌有102個(同一產品名涉及同一集團多家生產企業(yè)的,暫不合并統(tǒng)計,下同),涉及12個大類(29個亞類),其中腦血管疾病用藥、感冒用藥各占了10個以上,清熱解毒用藥、心血管疾病用藥、止咳祛痰平喘用藥各占了9個。
01、超10億品牌花落他們家
太極集團高位領先
表1:2023上半年銷售額超過5億元的中成藥品牌(按產品名+生產企業(yè)統(tǒng)計)
圖2:太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液銷售情況(單位:萬元)
太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液為祛暑劑,2017年在中國城市實體藥店終端的銷售額首次突破10億元,位列中成藥TOP9品牌,2022年銷售額沖破24億元,升至中成藥TOP3品牌,2023上半年成功登頂,拿下了中成藥TOP1品牌桂冠。
圖3:東阿阿膠的阿膠銷售情況(單位:萬元)
東阿阿膠的阿膠為補血用藥,2015-2021年在中國城市實體藥店終端為中成藥TOP1品牌,該品牌的銷售峰值在2018年達到了42億元以上。經歷了三年的營銷策略調整、控制發(fā)貨并穩(wěn)定終端價格、集中力量清理渠道庫存等工作,2022年該品牌的銷售額恢復正增長,位列中成藥TOP4品牌,2023上半年增速恢復雙位數(shù),排名升至TOP2品牌。
圖4:華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒銷售情況(單位:萬元)
華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒為感冒用藥,2018-2022年在中國城市實體藥店終端為中成藥TOP2品牌,銷售峰值在2022年達到了25億元以上,2023上半年該品牌再有61.43%的增長,市場潛力可期。
值得注意的是,北京同仁堂股份同仁堂制藥的安宮牛黃丸2023上半年在中國城市實體藥店終端的銷售額超過了9億元,同比增長了27.06%。而北京同仁堂科技制藥的安宮牛黃丸2023上半年的銷售額也超過了6億元,同比增長了38.94%。
02、濟民可信、康恩貝、揚子江、濟川……
24個品牌飛速增長
表2:2023上半年銷售額增長率超過50%的過億品牌(按產品名+生產企業(yè)統(tǒng)計)
圖5:龍暉藥業(yè)的安宮牛黃丸銷售情況(單位:萬元)
片仔癀在2020年收購了龍暉藥業(yè)51%的股權后,順利獲得了安宮牛黃丸,該產品借助片仔癀強大的零售渠道優(yōu)勢,在中國城市實體藥店終端快速成長,2022年該品牌的銷售額首次突破1億元,排在腦血管疾病用藥TOP12品牌,2023上半年銷售額已超過1.8億元,排名升至TOP5品牌,市場潛力正在快速爆發(fā)。
圖6:江西濟民可信藥業(yè)的金水寶片銷售情況(單位:萬元)
江西濟民可信藥業(yè)的金水寶片近三年保持三位數(shù)增長,2022年銷售額突破1億元,為壯腰健腎藥TOP14品牌,2023上半年排名上升至TOP5品牌。
江西康恩貝中藥的腸炎寧片一直以來位列腸道用藥TOP1品牌,近三年的銷售額增長率分別達到了18.26%、15.73%、80.09%,2023上半年在腸道用藥市場的份額達到62.42%,絕對領軍地位無法撼動。
揚子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊近三年的銷售額增長率分別達到了15.59%、31.14%、77.16%,2023上半年在止咳祛痰平喘用藥排名為TOP5品牌。揚子江江蘇龍鳳堂中藥的黃芪精近三年的銷售額增長率分別達到了34.64%、13.13%、63.57%,2023上半年在補氣用藥排名保持在TOP2品牌。
濟川藥業(yè)集團的小兒豉翹清熱顆粒從2021年起成為了兒科感冒用藥TOP1品牌,近三年的銷售額增長率為66.63%、57.27%、55.73%,2023上半年在兒科感冒用藥市場的份額達到38.06%,與TOP2品牌的14.69%拉開了較大差距,優(yōu)勢明顯。公司另一款產品蒲地藍消炎口服液近三年的銷售額增長率為11.60%、19.09%、53.83%,2023上半年在清熱解毒用藥排名保持在TOP2品牌。
03、華潤醫(yī)藥領軍TOP10集團
以嶺、廣藥全力追趕
圖7:過億品牌≥3個的企業(yè)集團
102個過億中成藥品牌集中在56個企業(yè)集團,華潤醫(yī)藥手握11個過億品牌成為TOP1集團,以嶺藥業(yè)、廣藥集團、云南白藥各占5個,為第二梯梯隊。
華潤醫(yī)藥11個過億品牌合計銷售額超過45億元,分布在補血用藥、感冒用藥、健胃消食類、胃藥(胃炎、潰瘍)、腦血管疾病用藥、兒科感冒用藥6個亞類。東阿阿膠的阿膠、華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額均超過10億元,東阿阿膠的復方阿膠漿、杭州華潤老桐君藥業(yè)的抗病毒口服液等3個品牌2023上半年增長率超過60%。
以嶺藥業(yè)5個過億品牌合計銷售額超過15億元,分布在感冒用藥和心血管疾病用藥2個亞類。石家莊以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過6億元,通心絡膠囊2023上半年增長率超過10%。
廣藥集團5個過億品牌合計銷售額超過13億元,分布在風濕性疾病用藥、感冒用藥、清熱解毒用藥、心血管疾病用藥、止咳祛痰平喘用藥5個亞類。白云山陳李濟藥廠的舒筋健腰丸2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過6億元,白云山光華制藥的小柴胡顆粒、白云山潘高壽藥業(yè)的蜜煉川貝枇杷膏2023上半年增長率分別達到了83.88%、50.42%。
云南白藥5個過億品牌合計銷售額超過11億元,分布在消腫止痛用藥、補氣用藥、清熱解毒用藥、止血藥4個亞類。云南白藥集團的云南白藥氣霧劑2023上半年在中國城市實體藥店終端銷售額超過4億元,增長率為23.35%,蒲地藍消炎片2023上半年增長率也超過10%。
04、結語
從2023上半年的數(shù)據來看,中國城市實體藥店終端102個銷售額過億的中成藥品牌有79個的銷售額呈現(xiàn)正增長,占比超過77%,中成藥大品牌依然備受消費者青睞,熱度不減。然而,最高增幅為525.29%,最高降幅為28.97%,可見品牌之間的競爭越發(fā)激烈,未來是強者恒強還是潛力品牌突圍,我們將繼續(xù)追蹤觀察。
資料來源:米內網數(shù)據庫
注:米內網《中國城市實體藥店藥品終端競爭格局》,統(tǒng)計范圍是:全國地級及以上城市實體藥店,不含縣鄉(xiāng)村藥店;上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。如有疏漏,歡迎指正!