2023年是中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中具有轉折意義的一年，伴隨著防疫政策的整體調整，國家層面從中藥研發(fā)創(chuàng)新、醫(yī)保準入、質量管理、體系建設等多個維度持續(xù)推動中醫(yī)藥振興發(fā)展。筆者預測，2023年國內中藥市場整體規(guī)模預計將超過一萬億元，2024年則進入萬億規(guī)模發(fā)展的新階段。
國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年我國中成藥生產營業(yè)收入超過5000億元，同比增長5.6%；中藥飲片加工營業(yè)收入超過2000億元，同比增長達5.5%。從宏觀層面來看，我國中藥行業(yè)銷售規(guī)模已恢復到疫情前水平，發(fā)展趨勢整體持續(xù)向好。中成藥是我國中藥產業(yè)的重要組成部分，也是藥品子行業(yè)中增速較快的細分領域，從全年來看中藥板塊已經成為制藥工業(yè)實現正增長的重要支撐點。
2022年醫(yī)藥工業(yè)各子行業(yè)營收增速對比分析
來源：國家統(tǒng)計局
值得一提的是，2022年獲批上市的7個中藥新藥全部順利納入新版醫(yī)保目錄，這將進一步激發(fā)中藥企業(yè)的研發(fā)熱情。在眾多利好政策的疊加推動下，中成藥市場有望迎來新一輪周期性增長。
中藥集采常態(tài)化，完善全產業(yè)鏈布局是關鍵
2023年5月，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式發(fā)布《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》，由湖北省牽頭，覆蓋30個省級地區(qū)的全國性中成藥集采正式進入實施階段；同年7月，全國中成藥聯(lián)采辦發(fā)布公告，公布全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購中選結果。
由于中成藥的原材料來源在價格上具有不穩(wěn)定性，如何應對價格波動則成為中標企業(yè)需要破解問題，企業(yè)只有在產品質量過硬的前提下，才能成本端擁有一定的優(yōu)勢。中成藥生產企業(yè)應當積極布局中藥材GAP種植基地、中藥飲片加工基地以及中藥類銷售公司等，廣泛涉獵行業(yè)上下游供應鏈，從中藥產品從原材料生產、加工、流通、銷售的全產業(yè)鏈貫通到實現生態(tài)閉環(huán)管理。
積極拓展院外市場，精準定位產品屬性
2024年在集采常態(tài)化的趨勢下，中成藥集采也在持續(xù)推進。企業(yè)除了院內市場外，也應積極拓展院外市場，從而進行有效延伸。與院內市場不同的是，院外市場有無需大量投入學術資源、靈活度較高等優(yōu)點。中藥企業(yè)在開發(fā)院外市場時，應該根據自身產品特點進行市場定位，打造過硬的中藥產品管線和學術推廣體系，精準定位細分領域賽道，充分發(fā)揮自身產品的優(yōu)勢，通過“店教、患教”等方式全面“賦能”終端，實現“動銷”體系的新突破，對于品牌中藥企業(yè)來說，院外市場的開發(fā)將成為業(yè)績增長的第二曲線。
加大新藥研發(fā)投入，構建“1+N”產品矩陣
2023年國家藥監(jiān)局共批準9個中藥新藥上市，較2022年增加2個。2023年獲批的9個中藥新藥具體為1.2類創(chuàng)新藥枳實總黃酮片，3.1類新藥枇杷清肺顆粒、一貫煎顆粒、濟川煎顆粒，2.2類改良型新藥小兒豉翹清熱糖漿，1.1類創(chuàng)新藥參郁寧神片、小兒紫貝宣肺糖漿、通絡明目膠囊以及天然藥物1.1類創(chuàng)新藥香雷糖足膏。
2023年獲批上市的中藥新藥
來源：國家藥監(jiān)局、米內網整理
新年伊始，中藥創(chuàng)新藥實現開門紅。2024年1月，國家藥監(jiān)局批準了兒茶上清丸、芍藥甘草顆粒兩款中藥新藥上市，米內網數據顯示，2022年共有10款中藥新藥提交上市申請，2023年國內中藥新藥注冊申請數量進一步提升，累計有23款中藥新藥提交上市申請，再創(chuàng)新高。未來，國內將迎來中藥新藥上市爆發(fā)期的同時，也在推動行業(yè)的高質量發(fā)展。
對于中藥企業(yè)而言，應聚焦產品管線，積極構建“1+N”的產品矩陣。頭部企業(yè)要突出核心單品、協(xié)同多維布局，形成品牌集群、構建全面矩陣，各產品之間應相互協(xié)同，以點帶面，最終形成大品牌規(guī)模效應?？梢灶A期的是，研發(fā)投入力度大、產品管線豐富的企業(yè)有望實現彎道超車。
中藥品種擴容新醫(yī)保，臨床使用場景逐步增多
去年12月，2023版國家醫(yī)保藥品目錄正式公布，新增126種藥品，目錄內藥品總數增至3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種，中藥飲片892種。國家醫(yī)保局表示，疊加談判降價和醫(yī)保報銷因素，本次調整預計未來兩年將為患者減負超400億元。從醫(yī)保目錄收載的品種數量分析，2023年西藥和中成藥收載品種均有不同程度的提升，但中藥類品種占比遠超50%。中成藥類收載品種有1390種，與2022年相比有所增長，中藥飲片收載品種與2022年持平。2023年中藥類（中藥飲片和中成藥）收載品種數達到2282種，占2023年藥品收載品種的57.34%。
2022年和2023年國家醫(yī)保藥品目錄收載品種數量對比
來源：國家醫(yī)保局
今年1月，新版國家醫(yī)保目錄正式實施，新增126個藥品中，有9個中成藥，其中包括康緣藥業(yè)的散寒化濕顆粒和苓桂術甘顆粒、新疆華春藥業(yè)的參葛補腎膠囊、一力制藥的虎貞清風膠囊、人福醫(yī)藥的廣金錢草總黃酮膠囊、北京珅諾基的淫羊藿素軟膠囊、湖南安邦制藥的芪膠調經顆粒、康恩貝的黃蜀葵花總黃酮口腔貼片、揚子江的連榆燒傷膏等。隨著越來越多的中成藥納入醫(yī)保目錄，新增品種有望在市場上快速放量的同時，也推動中成藥市場規(guī)模的進一步擴容。
新版醫(yī)保目錄新增中成藥
來源：國家醫(yī)保局，米內網整理
去年2月，國務院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》，提出了建設130個左右中醫(yī)特色重點醫(yī)院，布局35個左右國家中醫(yī)疫病防治基地，在“三區(qū)三州”建設64個中醫(yī)縣域醫(yī)療中心。此外，還明確要建設50個左右中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院，推動綜合醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展。同時，該方案還提出將實施名醫(yī)堂工程，鼓勵和支持全國各地建設名醫(yī)堂，中醫(yī)診所等，上述中醫(yī)藥機構一旦建成，中醫(yī)藥的臨床應用場景將大幅增加，使用范圍也隨之變廣。
近年來，中醫(yī)藥在國內外公共衛(wèi)生方面成績有目共睹，并且逐漸深入人心。未來，在國家層面會繼續(xù)加強頂層制度設計，在醫(yī)保、基藥、研發(fā)等多維度繼續(xù)加強對中醫(yī)藥的支持，行業(yè)發(fā)展趨勢長期看好。
傳統(tǒng)醫(yī)藥電商業(yè)績增速明顯，新興平臺入局處方藥經營
2024年1月，抖音電商上線《處方藥品類管理規(guī)范》和《處方藥準入品牌清單》兩則處方藥相關規(guī)則，這是抖音電商首次正式上線處方藥的管理規(guī)范，也意味著抖音平臺處方藥經營的大門正式打開。此次抖音官方平臺公布的《處方藥準入品牌清單》中首批包括了500個準入品牌，除了白云山、葵花、同仁堂、以嶺等國內品牌，還有阿斯利康、輝瑞等外資品牌。在這個流量為王的電商時代，抖音在布局醫(yī)藥板塊上的整體策略與眾多醫(yī)藥企業(yè)謀求線上發(fā)展的趨勢高度契合，尤其在“三高三慢一快”的患者服務中（高血壓，高血脂，高血糖，慢性腎病，慢性心衰，慢阻肺，消化系統(tǒng)疾?。幤蠖荚诜e極謀求創(chuàng)新與改變，期望能實現全新模式的探索與突破。
抖音電商處方藥品類管理規(guī)范
來源：抖音平臺
米內網數據顯示，2022年中國網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模超2600億元，同比增長16.7%，2024年有望突破3000億元，市場潛力巨大。而抖音等新興電商平臺在2023年已開始探索OTC直播賣藥，曾經一度引起醫(yī)藥界強烈關注。截至目前抖音的用戶總量已經超過10億，其巨大的商業(yè)流量正在顛覆傳統(tǒng)行業(yè)，這對于傳統(tǒng)中藥企業(yè)來說是一次可以深度鏈接的機會，面對醫(yī)藥電商新的風口與機遇，中藥企業(yè)可以探索利用抖音等流量平臺作為觸點，吸引和鎖定潛在客戶，然后通過高質量的內容與服務將其轉移到私域中，進而通過構建“私域”提供更深入的醫(yī)療服務和用藥指導。近年來年輕的消費者對中藥產品釋放出源源不斷的熱情，從“保溫杯里泡枸杞”到“朋克養(yǎng)生”等，都為中藥屬性的年輕化、創(chuàng)新化注入了新的動力。如今在各大藥企謀求產品轉型的大趨勢下，中藥類產品應進行精細化研究，以精準營銷為重點，才能在線上市場獲得更大的流量，我國中醫(yī)藥文化歷史悠久，可輸出內容較多，相信在新興電商平臺的助力下，中藥類產品將迎來新的發(fā)展機遇。
積極布局新興市場，實現國內國際雙循環(huán)新格局
截至2023年我國中醫(yī)藥已傳播到196個國家和地區(qū)，在海外建設31個國家中醫(yī)藥服務出口基地。海關數據統(tǒng)計顯示，2022年中國中藥類商品在國際貿易中保持穩(wěn)定增長，外貿總額達到了85.7億美元，同比增長10.7%。其中出口額為56.9億美元，同比增長明顯，達13.8%。與此同時，我國中藥海外注冊也取得顯著成績，上海和黃，白云山、天士力、以嶺藥業(yè)等紛紛在揚帆出海，揚子江藥業(yè)集團更榮獲“2023外國人喜愛的中國品牌”稱號，這也為日后中國企業(yè)深入拓展海外市場打下堅實的基礎。
2022年中藥類商品出口分類統(tǒng)計
來源：中國海關，國家統(tǒng)計局等
中藥頭部優(yōu)質企業(yè)海外黃金大單品的推廣將成為整個行業(yè)國際化的一個重要支撐點，頭部企業(yè)應著力將中藥黃金大單品打入海外市場，不斷推進優(yōu)質大品種的培育，同時利用自身品牌效應帶動更多的中藥類產品進入國際市場。筆者認為，未來五年我國中藥市場會進入國內國際雙循環(huán)體系實現雙增長，國內市場“穩(wěn)基量”，國際市場“穩(wěn)增量”。中醫(yī)藥市場的全球化是大勢所趨，頭部中藥企業(yè)應該加強自主創(chuàng)新和全球拓展能力，錨定“外延式并購擴張，多線業(yè)務共同發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，相信新的一年會有更多的優(yōu)質中藥企業(yè)進入到國際市場，推動行業(yè)高質量發(fā)展。
結語
中醫(yī)藥是中華民族的瑰寶，也是世界人民的財富。放眼2024年，面對醫(yī)藥行業(yè)新的形勢，無論是國家集采、院外開發(fā)、海外拓展、電商等都應該充分發(fā)掘自身競爭優(yōu)勢，做好產品定位和市場規(guī)劃，完善產業(yè)布局，加大科研投入，從而實現企業(yè)的長遠發(fā)展。2024年的中藥市場值得期待……
資料來源：國家藥監(jiān)局、米內網數據庫等
注：米內網《中國三大終端六大市場藥品競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：城市公立醫(yī)院和縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實體藥店和網上藥店，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。如有疏漏，歡迎指正！
