2020年以來,受全球疫情、國(guó)際經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩下行的壓力影響,國(guó)內(nèi)中藥材進(jìn)出口貿(mào)易受阻。雖然2021年較2020年明顯回溫,但整體仍低于正常年份水平,且順差加大。
以下是天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心的具體分析:
一、2021年中藥進(jìn)出口整體情況
圖1:中藥材進(jìn)出口主要商品量值(數(shù)據(jù)來源:中國(guó)海關(guān))
1.1 從貿(mào)易額看,受2021年國(guó)際新冠疫情反復(fù)及國(guó)際形式嚴(yán)峻影響,各國(guó)通關(guān)貿(mào)易量均有明顯下降趨勢(shì)。2021年,我國(guó)中藥材進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)12.67億美元,其中出口總額達(dá)9.62億美元,同比增長(zhǎng)1.60%;進(jìn)口總額達(dá)3.05億美元,同比增長(zhǎng)了52.70%,順差3.05億元,遠(yuǎn)高于近5年的平均水平。
1.2 從貿(mào)易量看,中藥材進(jìn)出口總量達(dá)19.36萬噸,其中出口數(shù)量12.60萬噸,同比下滑了4.5%;進(jìn)口數(shù)量6.77萬噸,同比下滑了0.5%。
二、2021年中藥材進(jìn)口品種分析
圖2:2021年中藥類進(jìn)口品種TOP10
2.1 從貿(mào)易品類看,2021年進(jìn)口類中藥材主要集中于滋補(bǔ)類、防疫類和香料類品種,其中以香料類品種為主導(dǎo)。
2.2 從品種排名看,根據(jù)天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)平臺(tái)監(jiān)測(cè),2021年中藥類進(jìn)口品種中,燕窩需求排名第一,薄荷需求位居第二,中藥類進(jìn)口貿(mào)易額排名前10的品種主要集中于藥食同源類品種。
2.3 從進(jìn)口金額看,2021年燕窩進(jìn)口貿(mào)易金額為35.32億元,同比下滑了18.18%;薄荷進(jìn)口貿(mào)易金額21.65億元,同比下降5.43%。燕窩作為滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品的社會(huì)需求一直向好,在國(guó)內(nèi)新冠疫情得到有效控制后,各渠道消費(fèi)量也明顯提升。同時(shí),作為防疫用藥的薄荷,由于國(guó)際防疫形勢(shì)嚴(yán)峻,以及產(chǎn)品用途的多樣性,社會(huì)需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2.4從進(jìn)口增長(zhǎng)看,2021年肉桂進(jìn)口貿(mào)易金額2.52億元,同比增長(zhǎng)2684.55%;肉豆蔻進(jìn)口貿(mào)易金額3.00億元,同比增長(zhǎng)136.54%。增長(zhǎng)迅速的品種歸屬香料類藥材,其增長(zhǎng)得益于國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng),使得國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)迎來了小春天,從而促進(jìn)了香料類藥材需求的明顯增長(zhǎng)。
因此,滋補(bǔ)類(人參、西洋參、燕窩等)、防疫類(薄荷、菊花等)和香料類(豆蔻、胡椒、肉桂等)中藥材成為2021年中藥材進(jìn)口貿(mào)易的主力軍。
三、2021年中藥材出口品種分析
圖3:2021年中藥類出口品種TOP10
3.1 從貿(mào)易品種看,2021年中藥類出口品種中,肉桂需求排名第一,薄荷、枸杞子位居第二。中藥類出口貿(mào)易額排名前10的品種依舊集中于藥食同源類品種,其中,香料類品種表現(xiàn)突出。
3.2 從出口金額看,2021年肉桂出口貿(mào)易金額18.39億元,同比下滑了12.11%;枸杞子進(jìn)口貿(mào)易金額7.65億元,同比增長(zhǎng)1.70%。
肉桂作為大宗香料類品種的社會(huì)需求巨大,同時(shí)揮發(fā)油的藥用作用顯著,社會(huì)需求明顯。枸杞子具有滋腎、潤(rùn)肺、補(bǔ)肝、明目等作用,作為居家常用養(yǎng)生中藥材近幾年的社會(huì)需求較為顯著,同時(shí)由于其潤(rùn)肺作用效果良好,產(chǎn)品用途的多樣性得到很大程度開發(fā),社會(huì)需求增長(zhǎng)顯著。
3.3 從品種的出口增長(zhǎng)看,2021年,八角茴香出口貿(mào)易金額6.91億元,同比增長(zhǎng)58.12%;紅棗出口貿(mào)易金額4.74億元,同比增長(zhǎng)45.05%。
3.4 具體品種分析
八角茴香不僅在調(diào)料領(lǐng)域需求巨大,同時(shí)其揮發(fā)油對(duì)于流感類疾病的治療效果突出,藥用需求也增長(zhǎng)顯著。并且,由于2021年其價(jià)格從高位回落,刺激了前期被抑制的消費(fèi),因此出口量明顯增長(zhǎng)。
紅棗的出口額快速增長(zhǎng),一方面得益于養(yǎng)生保健的旺盛需求;另一方面,也有紅棗今年產(chǎn)新后價(jià)格快速上漲所致。
因此,具有防疫效果(八角茴香、肉桂、半夏、菊花、川芎等)、提高免疫力(紅棗、枸杞子、冬蟲夏草、鹿茸、山藥等)的中藥材成為了出口中藥材貿(mào)易的主力軍。
但由于疫情防控餐飲行業(yè)低迷,全球?qū)?、孜然等大宗調(diào)料品種需求不足。其中,胡椒2021年整體消費(fèi)量預(yù)計(jì)下滑30%以上,導(dǎo)致這類品種整體貿(mào)易量下滑,需引起行業(yè)高度關(guān)注。
四、總結(jié)
1、2021年新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致消費(fèi)下滑 2021年全球新冠疫情出現(xiàn)兩次加劇,一次是4月份印度新冠失控導(dǎo)致蔓延至中亞及東南亞周邊各國(guó);一次是2021年11月,奧密克戎毒株全球蔓延且感染性極強(qiáng),各國(guó)為遏制病毒在本國(guó)蔓延,紛紛采取限制邊境貿(mào)易措施來進(jìn)行防控,全球多個(gè)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易下滑,國(guó)內(nèi)消費(fèi)低迷,特別是餐飲業(yè)更是普遍遭遇寒冬,導(dǎo)致調(diào)料類品種消費(fèi)低于正常年份。
2、2022年預(yù)計(jì)大宗中藥材品種需求將出現(xiàn)反彈 隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)急需回歸正常運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)2022年新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響力下降,政府和民眾反應(yīng)“鈍化”。工業(yè)生產(chǎn)、餐飲業(yè)的回溫,必將帶來香料、滋補(bǔ)類品種消費(fèi)反彈,部分尚處低位的中藥材價(jià)格有望再度上行。
3、香料類產(chǎn)品將成為資本關(guān)注的重點(diǎn) 目前,中藥材價(jià)格普遍已處于高位,庫(kù)存豐厚;加上跨省聯(lián)合集采后,囤積藥材的出貨渠道變窄。過去兩年在“炒貨”中嘗到甜頭的大小資本,預(yù)計(jì)將把注意力轉(zhuǎn)向尚處于低位的調(diào)料類品種,胡椒、孜然、丁香、草果、山奈、肉豆蔻等品種,都有望成為“被狙擊”的目標(biāo),業(yè)界不可不提防。