先把時(shí)間撥回到2019年。
在2019年末到來(lái)之際,怡康成為陜西省首家“院店同價(jià)”銷售集采中選藥品的藥店,當(dāng)時(shí)各地只有幾家大連鎖相繼跟進(jìn),大部分藥店對(duì)此持觀望態(tài)度。然而時(shí)至今日,藥店大規(guī)模加入藥品集采隊(duì)伍已成定局。
最近,江蘇省醫(yī)保局發(fā)布了《關(guān)于首批申報(bào)參與帶量采購(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資質(zhì)確認(rèn)結(jié)果的公示》,獲批參與帶量采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)工作的藥店為2519家。令人驚訝的是,其中單體藥店有1646家,占比65.3%。
此前江蘇省醫(yī)保局出臺(tái)的《醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)方案(征求意見(jiàn)稿)》中明確要求:該省平臺(tái)掛網(wǎng)的集采中選藥品,定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價(jià)格采購(gòu)并按“零差率”銷售。藥店申請(qǐng)屬自愿性質(zhì),也就是說(shuō),這些單體藥店都是主動(dòng)擁抱“院店同價(jià)”。
01 越來(lái)越多藥店主動(dòng)參加
隨著藥品集采的常態(tài)化、制度化及“提速擴(kuò)面”,參與的對(duì)象范圍也不斷“擴(kuò)容”,把更多的藥店納入其中。
2018年11月,藥品集采開(kāi)始在全國(guó)11個(gè)城市試點(diǎn),至今已開(kāi)展7批全國(guó)藥品集采,藥價(jià)平均降幅超50%。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:前6批藥品集采共覆蓋234個(gè)品種,涉及金額2370億元,占公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部化學(xué)藥品采購(gòu)金額的30%。
截至2022年2月底,各地共開(kāi)展44批省級(jí)藥品集采,其中28批為省級(jí)獨(dú)立開(kāi)展、16批為省級(jí)聯(lián)盟采購(gòu),每個(gè)省份平均開(kāi)展5批藥品集采,平均每省集采50種藥品。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,力爭(zhēng)到今年年底,通過(guò)國(guó)家組織和省級(jí)聯(lián)盟采購(gòu),實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)省份覆蓋350個(gè)以上的品種。
集采藥品“擴(kuò)容”的同時(shí),各地對(duì)納入集采的藥店也在“擴(kuò)容”:2019年5月,山東發(fā)布通知,從7月1日起把連鎖藥店納入集采體系;2019年6月,上海發(fā)布《關(guān)于“限藥店藥品全面掛網(wǎng)公開(kāi)議價(jià)”等有關(guān)事項(xiàng)的工作提示》,要求定點(diǎn)藥店“全面實(shí)施藥品掛網(wǎng)公開(kāi)議價(jià)采購(gòu)”;2021年12月,河南把9000多家定點(diǎn)零售藥店納入集采范圍……
值得關(guān)注的是,在廣東舉行的藥店首輪集采試點(diǎn),有400家單體藥店報(bào)名參加,而江蘇大批的單體藥店主動(dòng)加入,則標(biāo)志著藥店加入集采已是大勢(shì)所趨。
由于“院店同價(jià)”,藥店不能靠差價(jià)賺取利潤(rùn),但沒(méi)有利潤(rùn)也要賣,而且今后將有更多的集采“零差價(jià)”藥品進(jìn)入藥店銷售,就像O2O一樣,不銷售可能會(huì)失去客流。
銷售集采藥品,即使不賺錢,也可以帶來(lái)客流,創(chuàng)造其他的銷售機(jī)會(huì)。例如山東淄博市開(kāi)展“國(guó)采藥品進(jìn)藥店”后,全市藥店的平均客流量增長(zhǎng)20%以上。
02 上市連鎖加大引入力度
上市連鎖近年來(lái)的季報(bào)、年報(bào)披露的內(nèi)容顯示,其自品營(yíng)種的數(shù)量大幅度增加,因此對(duì)客流的增加需求更加迫切,增加集采藥品“吸客”無(wú)疑是有效的途徑之一。
益豐在2021年的年報(bào)中表示,將密切關(guān)注全國(guó)集采進(jìn)展,通過(guò)廠商合作,大力引進(jìn)國(guó)家集采品種。報(bào)告期內(nèi),累計(jì)新引進(jìn)集采品種數(shù)量超過(guò)600SKU。大參林的2021年報(bào)也聲稱,“公司積極推進(jìn)國(guó)家談判品種、國(guó)家藥品集中采購(gòu)品種及同名非中標(biāo)品種的開(kāi)發(fā),與多個(gè)處方藥廠家達(dá)成戰(zhàn)略合作,為消費(fèi)者提供更齊全、低價(jià)的處方藥品種”,報(bào)告期內(nèi)開(kāi)發(fā)了3956個(gè)新品種,其中處方品種2005個(gè)、DTP 品種 1134 個(gè)。
上市連鎖的定點(diǎn)藥店占比達(dá)7成以上甚至更高,如截至2021年6月30日,一心堂的醫(yī)保店為6859家,占門店總數(shù)的85.17%。除了定點(diǎn)藥店,“雙通道”藥店也是大型連鎖積極爭(zhēng)取的對(duì)象。去年大參林的“雙通道”藥店增至115家,覆蓋至國(guó)內(nèi)7個(gè)省、31個(gè)地級(jí)市。今年一季度,益豐130家“雙通道”藥店的談判藥品達(dá)200個(gè),包括藥店自身經(jīng)營(yíng)的與醫(yī)保協(xié)議內(nèi)的。
據(jù)了解,西安將在現(xiàn)有205家慢性病定點(diǎn)藥店的基礎(chǔ)上,全面放開(kāi)慢性病定點(diǎn)藥店申請(qǐng)。假以時(shí)日,“雙通道”藥店大量增加也是必然的趨勢(shì)。搶占市場(chǎng)先機(jī),不動(dòng)不如動(dòng),動(dòng)不如早動(dòng)。
前不久,江蘇鎮(zhèn)江市首批204家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店通過(guò)驗(yàn)收成為“醫(yī)保便民藥店”,其中連鎖門店150家、單體藥店54家,覆蓋了全市56個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道):鎮(zhèn)江市區(qū)83家、丹陽(yáng)市44家、句容市57家、揚(yáng)中市20家。
據(jù)此不難推測(cè),藥店加入“集采”不是選擇題,而是必選題。
03 “求存”需應(yīng)對(duì)多方面競(jìng)爭(zhēng)
大批單體藥店加入集采,體現(xiàn)了單體藥店經(jīng)營(yíng)者們主動(dòng)應(yīng)變求存的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。不過(guò),在醫(yī)藥新零售的新環(huán)境里,藥店面臨的是多賽道的挑戰(zhàn)。
處方外流是大勢(shì)所趨,據(jù)米內(nèi)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2022年上半上年,藥店在藥品零售市場(chǎng)的份額超過(guò)26%。為了爭(zhēng)奪外流處方藥市場(chǎng)份額,除了“集采”門店的競(jìng)爭(zhēng),還有其他類型專業(yè)藥店的競(jìng)爭(zhēng)。漱玉平民的半年報(bào)表示,截至2022年6月底,其已在山東省內(nèi)開(kāi)設(shè)57家大病定點(diǎn)特藥藥房、270多家院邊店、達(dá)標(biāo)藥房8家,其DTP藥房含稅銷售額超5.7億元,同比增長(zhǎng)84.13%。
大參林發(fā)布的第三季度報(bào)告顯示,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.97億元,同比增長(zhǎng)18.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.09億元,同比增長(zhǎng)21.06%。對(duì)于所獲得的增長(zhǎng),此前的第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告中稱主要“受益于‘帶量采購(gòu)’、‘雙通道門店’、‘處方外流’等國(guó)家政策支持”。
O2O是除處方藥外流的另一條重要賽道,據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2021年網(wǎng)上藥店突破2000億元,同比增長(zhǎng)40.2%,而在2019、2010的增速分別高達(dá)51.6%、59%。2021年益豐的電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 11.28億元,其中O2O 實(shí)現(xiàn)銷售收入 7.81億元,同比增長(zhǎng) 95%。
有統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,在廣州、濟(jì)南、西安等城市,市場(chǎng)份額的大小與連鎖規(guī)模成正比,與龍頭連鎖相比,中小連鎖的所占份額差距懸殊,很多都在1%以下,甚至可以忽略不計(jì)。在O2O這條重要性不斷上升的主賽道上,單體藥店的劣勢(shì)更加明顯。
銷售集采藥品是為了吸客,為了增加利潤(rùn),提高其他品類的利潤(rùn)空間則是必然,最理想的方法莫過(guò)于增加自營(yíng)品類,如貼牌產(chǎn)品。2021上半年老百姓的自有品牌超600個(gè),銷售額達(dá)8.2億元,同比增長(zhǎng)101%,毛利額增長(zhǎng)111%;自有品牌銷售占比超15%,較去年同期增長(zhǎng)7%以上。
不過(guò)做貼牌或代理的前提是要具備廠家所需的銷售規(guī)模,在這方面單體藥店根本沒(méi)有與大連鎖對(duì)抗的能力。
當(dāng)然,與連鎖藥店相比單體藥店也有自身的優(yōu)勢(shì),如成本較低、反應(yīng)敏捷、經(jīng)營(yíng)者經(jīng)驗(yàn)豐富等,只要補(bǔ)上商品這塊“短板”,仍有一戰(zhàn)之力——去年和今年的“加盟”大戰(zhàn)越打越激烈,說(shuō)明單體藥店仍會(huì)活下去,只是換了種生存方式。